【經濟日報╱記者黃國棟、藍鈞達／台北報導】 2010.09.08 03:39 am 下半年聯貸市場增溫，繼國泰股權分家及富邦併購凱擘兩大案底定後，據了解，安博凱（mbk）出售中嘉網路及八大電視台的案子，四組買家分別籌組聯貸團，希望搶下後能立刻完成籌資。 行庫主管表示，此案貸款金額約500億元，利率將超過3%，「銀行全在流口水」。包含花旗、中信銀、台北富邦銀行都勢在必得。 自從傳出安博凱將採競標方式出售中嘉網路及八大電視台後，包括東森國際董事長王令麟及旺旺集團蔡衍明、潤泰集團總裁尹衍樑、麥格理、新加坡匯亞基金總裁梁家鏘等都有意願競標，也分別和銀行洽談聯貸，以東森、旺旺一組為例，就和合作金庫等大型國銀密集溝通，要確定取得議價權後，資金能及早到位。 據悉，幾家外銀包括?豐銀、花旗銀也表達興趣。安博凱當初決定出售中嘉時，花旗銀已跟安博凱簽訂一份協定，無論哪一家銀行團得標，花旗銀行都可以提供一定額度的融資金額。 行庫主管表示，現在各家銀行都在押寶，等交易案一有結果，就可立即承做。 行庫主管指出，此案交易價格約700億元，目前談定的聯貸金額多以七成為限，換句話說大概是500億元左右，雖然不比之前富邦合併凱擘案，但因為有線電視產業聯貸利率較高，以此案件來說，大概會以90天期票券次級市場利率（目前為0.5%）加碼250-300點（1點為0.01個百分點），利率落在3-3.5%，遠高於其他聯貸利率，讓銀行趨之若鶩。 銀行主管解釋，和同產業的台灣寬頻比起來，中嘉負債比偏高，因此銀行考量風險下，勢必把利率提高。 另外兩個大案，國泰分家聯貸案，已確定由兆豐銀、台銀及中信銀擔任管理行，包括土銀、一銀及台新等銀行參貸；富邦併凱擘案則由兆豐銀擔任管理行。 |
