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F-納諾:本公司董事會決議私募普通股及洽定策略投資人定價相關事宜 |
2017/7/25 |
公開資訊觀測站 |
1.董事會決議日期:106/07/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6第1項及金管會91年6月13日(91)台財經依字第0910003455號等相關函令之規定擇定特定人,並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益,能產生效益者為優先,本公司擇定威剛科技股份有限公司(以下稱威剛科技)及林冬盛先生為本次私募普通股之應募人。威剛科技為及林冬盛先生均非本公司關係人。4.私募股數或張數:本次決議預計辦理3,000,000股,其中威剛科技認購股數為1,200,000股,林冬盛先生認購股數為1,800,000股。5.得私募額度:業經106年6月8日股東常會通過以7,000,000股為上限,於股東常會決議之日起一年內分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格系依據本公司106年6月8日股東常會決議所定之定價原則定之。以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。以106年7月25日為定價日,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價118.69元,或每股淨值10.24元,以上述二基準計算價格之118.69元為參考價格,實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定為依據。本次私募定價為96元,為參考價格之80.88%,符合本公司股東常會決議以上二基準計算價格較高者之八成成數之範圍內定價,以及主管機關之相關規定,實屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款,以改善財務結構、強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性,此外私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:106/07/2511.參考價格:每股新台幣118.69元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣96元13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第43條之8之規定,交付日後三年內不得自由轉讓外,其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |