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F-泰福:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜 承銷價相關 |
2017/7/26 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜 承銷價相關事宜
1.事實發生日:106/07/262.公司名稱:泰福生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資,發行普通股23,000,000股,每股 面額新台幣10元,總計新台幣230,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 民國106年07月13日臺證上二字第1061702411號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股除依本公司章程規定並經董事會同意通過發行新股總額10%計 2,300,000股供員工認購外,其餘計20,700,000股依證券交易法第28條之一及相關申 請初次上市承銷新制規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法 第267條之限制。員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽特定人認足之。對外公開 承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證 券處理辦法」規定辦理。(3)本次現金增資發行普通股23,000,000股,每股面額新台幣10元整,總計新台幣 230,000,000元,競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍 賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息 後簡單算數平均數之七成為上限,定為每股新台幣77元,依投標價格高者優先得標, 每一得標人應依其得標價格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均 所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.3倍為上限,故每股發行價格暫定以 新台幣100.1元溢價發行。(4)本次現金增資認股之繳款期間: (一)競價拍賣期間:106年07月28日至106年08月01日 (二)公開申購期間:106年08月07日至106年08月09日 (三)員工認股繳款日期:106年08月07日至106年08月11日 (四)公開申購扣款日期:106年08月10日 (五)競價拍賣扣款日期:106年08月02日 (六)特定人認股繳款日期:106年08月15日 (七)增資基準日:106年08月15日(5)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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