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| 元大推ETF AI投資平台 |
2017/11/24 |
公開資訊觀測站 |
| 今年最後一季，北美etf發展最受矚目的兩檔主動型etf，分別是aieq、mind，都宣稱運用人工智慧，進行主動選股。
專家分析，這類etf績效雖有待驗證，但已代表etf發展從被動追蹤邁向主動化，未來etf作為投資工具，主被動投資分野將模糊化。
元大投信在國內etf發展，已做到etf資產類別涵蓋四大類、四大產品報酬型態，即正向一倍、正向二倍、反向一倍與smart beta四種報酬型態，可提供投資人「4x4」的投資組合。
因應市場日新月異，元大進一步規劃「元大投信etf ai智能投資平台」，預計年底上線，屆時將是全台唯一etf投資顧問服務，幫助投資人認識海內外etf，且可因應市況變化、重大事件，來安排對應投資策略。
根據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，截至11月21日，台灣etf檔數不含跨境掛牌、雙幣加掛級別，總計有103檔，當中，元大投信etf有38檔，規模約2,195億元，市占率64%，旗下etf類別涵蓋股票、債券、商品、外匯四大資產。
元大投信總經理劉宗聖表示，過去etf發展主要在發行產品（product），當產品發行到一定階段，必須進入平台（platform）的發展串聯，並讓etf成為一種protocol（協定╱規格）。他預期，etf下一階段發展，將從被動式追蹤，走向主動化、投顧化、智能化，這也是國際大勢所趨。
劉宗聖指出，隨etf檔數不斷成長，資產類別趨向完整，規模同步成長，市場對於etf需求將提升至新一層次，未來有必要讓投資人瞭解etf應用，也就是在etf投資組合、風險管理、資產配置等方面，更有效地應用，來滿足投資人需求。
未來，etf發行公司也將走向多角化發展。根據投信投顧公會統計，元大投信etf受益人數有26.7萬人，雖列屬投信與etf發行公司，但投資人交易etf是在券商開戶，不同於交易基金在投信開戶，意味投信經營業務早已跨出純基金範疇。
元大投信冀求以新投資平台，提供投資人差異化且具有附加價值的服務，第一階段將以涵蓋etf知識、投資策略與建議等多重功能，讓投資人在此一平台上，可以隨時掌握市場變動，安排投資策略，該平台也將設置互動式功能，讓投資人體驗自動化（automation）、互動化（interaction）的投資服務。
<摘錄經濟> |
