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| 固定收益ETF 投信競推 |
2017/12/20 |
公開資訊觀測站 |
| 展望明年第1季，今年熱門的固定收益型etf與目標到期債券基金持續延燒，包括：元大、國泰、施羅德、合庫、凱基投信業者在明年第1季再擴張產品線，推升公司產品廣度與深度。
依照明年第1季登場時間順序，分別是施羅德投信2024目標到期新興主權債基金、元大投信三檔傘型etf、國泰投信三檔傘型etf、凱基投信六年到期新興債基金、合庫投信標普利變特別股收益指數基金。可發現，目標到期基金與固定收益型etf仍是明年主流，主打喜愛息收的穩健投資人。
今年來熱門的目標到期債券基金，具有成本低、較不受升息影響等特質，投資人僅能在募集期間申購，後續雖可贖回，但會需要多付2%左右費用，這一費用會滾入基金淨值回到投資人身上，六年期目標到期基金一般多會與保單進行扣連。
觀察目標到期基金2016年由施羅德投信起頭，今年目標到期基金累計檔數已擴張到12檔，且尚未加入12月兆豐投信正募集的三年到期新興亞洲債券基金，若加入上看13檔。
針對目標到期基金熱潮，凱基六年到期新興市場債券基金經理人李宏智表示，目標到期債基金盛行於歐美，在國內因多結合壽險保障，兼具保障與投資雙重功能，目前市場詢問度極高，是累積財富最熱門保險商品。
在全球經濟增長下，預期新興市場企業獲利將續增，看好2018年新興市場投資前景。明年第1季推出的凱基六年到期新興市場債券基金，將與中國人壽保單連結。
在固定收益型etf方面，元大與國泰投信將各推三檔etf，擴充公司產品線。<摘錄經濟> |
