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消息來源 |
| 倍立新三好投資專案 抗通膨、追求絕對報酬最佳選擇 |
2005/10/21 |
兆豐證券 |
| 為協助投資人對抗通膨，讓資產免於縮水的命運，倍立投信精選旗下 績效穩健的「寶元債券基金」、「台灣好組合基金」、「安定平衡基 金」等基金，推出「新三好投資專案」，藉由嚴控下檔風險、追求絕 對報酬的操作策略，為投資人建構安全投資的環境。 倍立投信行銷企劃部協理佘曉光以榮獲ｔｗａａ－ｆ評等的寶元債券 基金為例表示，其主要投資標的為定存及債券，收益相當穩定，再加 上對於資產安全性的重視，以及隨時可以申購贖回的特色，適合有資 金調度需求的投資人。 成立或改型已經超過一年時間的「台灣好組合基金」、「安定平衡基 金」，以追求絕對報酬為目標，依照投信投顧公會公布的９月份基金 績效評比表來看，台灣好組合基金在一個月、三個月、六個月、一年 、以及今年、自成立以來的報酬率分別為０．２６％、２．２６％、 ２．４７％、２．７６％、２．７５％、３．０４ ％。而安定平衡 基金在改型為追求絕對報酬的操作後，截至１０月１４日已滿二年時 間，基金績效達６．７６％，在一個月、三個月、六個月、一年、二 年、三年以及今年、自成以來的報酬率亦有０．２４％、２．８８％ 、２．６８％、５．１６％、７．２１％、１２．０６％、４．６１ ％、１３．２０％，達成當初改型時對於投資人所規劃「超越定存」 的預期目標。 佘曉光表示，台灣好組合基金已重新調整操作策略，除了維持債券基 金投資，獲取固定收益外，同時利用計量化模型，研判股市趨勢，並 以加權指數及電子指數的強弱勢做為進出依據，同時為了降低波動， 股票基金部位上限將控制在二成左右的低持股，另外亦建立強制停損 機制，當基金淨值下跌１％時，則強制停損股票型基金部位，避免虧 損過大。 佘曉光指出，安定基金主張持股三成以下，降低股市波動對淨值的影 響，且電子與傳統產業布局各半，著重高股東權益報酬率、高股息率 、高獲利成長性的投資標的。進可攻，退可守的可轉債，亦可兼得績 優公司的資本利得或是債券價值。安定基金在操作上，強調動態調整 股票、債券及可轉債的多元配置的操作方式，再加上「多頭鎖利、空 頭護本」的操作精神，將可以協助投資人達到長期累積資產的規劃。 佘曉光強調，倍立「新三好投資專案」，就是將倍立投信現有產品再 做更清楚的策略整理，讓投資人可以享受增值的好處，也可以避免基 金淨值大幅波動的壓力。 【摘錄經濟c7版 |
