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| 「享利88投資組合帳戶」熱銷 |
2018/7/3 |
公開資訊觀測站 |
| 由於台灣已正式邁入高齡化社會，安達人壽在現有投資型保險商品「攻守得利類全委保單」，推出委由華南永昌投信代操的「享利88投資組合帳戶」，並於全台陽信銀行各分行銷售。除了完善的保險保障解決方案外，也希望藉由投資專業團隊的操作，提供客戶理財規劃的新選擇。
華南永昌投信全委代操「享利88投資組合帳戶」三大投資策略為：（一）多元化的投資標的:連結八大投資品牌，網羅多元投資標的。（二）動態資產配置：將透過景氣、利率、匯率及波動等四大指標，動態調整投資區域及股、債配置。（三）嚴格控管風險：定期檢視風險指標，掌握投資風險。
華南永昌全委代操「享利88投資組合帳戶」設有階梯式的「每月撥回」及「加碼撥回」機制。依帳戶淨值表現，約定每月撥回的年化撥回率為4％到6％之間，而每年1、4、7、10月時，若淨值達一定水準時，當月可再加碼撥回年率1％到2％。也就是，當帳戶淨值上揚至一定淨值時，則將依多一些撥回率撥回予投資人，當帳戶淨值低於一定水準時，下調年化撥回率，以保護帳戶價值之波動。再結合攻守得利台幣壽險平台，提供安達人壽「重大燒燙傷保險金」及「一至六級失能扶助保險金」兩項健康及傷害保險保障，為客戶提供資產累積、退休規劃及人身保障等一套完整的金融工具。
「華南永昌投信全委代操享利88投資組合」7月3日起於全台陽信銀行各分行銷售。陽信銀行全台擁有103家分行，經營據點深具在地化優勢，財富管理部協理汪建義表示，陽信銀行因應金融情勢快速變遷提供客戶多元化金融服務，貫徹穩紮穩打政策，以慎選商品為優先永續經營為目標,並透過「華南永昌投信全委代操享利88投資組合」與全方位金融理財顧問提供客戶更完善的資產配置規劃。<摘錄工商> |
