| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 台灣第一家 錠嵂保經行動投保平台上線 |
2018/7/19 |
公開資訊觀測站 |
| 錠嵂保經率先串接各家保險公司行動投保系統，成為第一家設置保經業務人員專屬行動投保crm平台的業者。平台正式上線，未來錠嵂保經的業務人員，在辦理行動投保業務時，不需要記憶多家保險公司投保平台的帳號密碼及操作方式、也不需要有多家商品投保需求時重覆輸入客戶資料，只需在錠嵂保經行動投保crm平台建立完成客戶資料，系統即可對接到保險公司系統，完成客戶投保資料建置，比傳統單寫要保書省下最高百分之七十的時間，且避免資料撰寫錯誤必須請要保人、被保險人重新簽名的狀況，是目前保經業界唯一僅有且實用度最高的行動投保平台。
保險業行動投保業務自2015年開放上路，但保經通路卻因受限簽署人問題，遲遲未能接軌行動投保趨勢，直到去（2017）年10月23日，金管會頒布「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後，保經業者才正式開始進行籌畫。錠嵂保經總經理趙惠仙表示：「10月23日法令正式通過後，錠嵂在一個月內的時間，完成和各家保險公司會議協商，在行動投保這一塊，錠嵂有足夠能力當先驅者，建立單一平台對接各家保險公司系統模式，為未來其它業者的合作建立標準範本。」
平台正式上線後，錠嵂同仁實際使用並紛紛提供回饋，一般客戶多投保兩家以上不同的保險公司，每當協助客戶投保時，填寫紙本保單資料的作業，有時候手誤需重新謄寫、反覆校對資料等情形，平均手寫一份要保書需20-30分鐘時間，現在有了行動投保crm平台後，舊有客戶資料皆可一鍵帶出，只要填寫一次，就可以套用多家，大幅提升保戶服務的效率，也有更多時間為保戶們服務。<摘錄工商> |
