論壇將於台北w飯店舉行，受邀出席單位包括華南銀行、元大投信、stoxx指數公司及台灣人工智慧學校。元大投信總經理劉宗聖與華南銀行董事長吳當傑將出席致詞，由元大投信及台灣人工智慧學校分別以「人工智慧etf 全球投資新戰略」、「人工智慧如何成就金融科技」為題進行專題演說。

論壇並安排主題座談「智能投資興起 銀行財富管理新浪潮」，邀請華南銀財富管理部經理王貞德、元大投信副總經理林忠義及stoxx大中華區業務總監林宜頡分享台灣銀行業及投信業管理財富新趨勢。

近年金融產業積極整合新科技，ai興起成為引導金融科技的關鍵。

元大投信總經理劉宗聖表示，金融產業過去脈絡以產品發行為主，隨著市場環境變遷，產品開始由主動式轉向被動式，體現在etf規模快速成長，帶動指數投資蔚為顯學。

不過，近二年被動式的指數化產品開始結合主動式管理，開展出新的風貌，當前進入ai時代，客戶對於產品發行有更大影響力，促使金融機構分析需求，進而推出客製化產品，發展完整解決方案。

元大投信著眼此一趨勢，近年積極啟動ai智能化，透過人與機器結合，全面在營運面、投資面及業務面導入ai學習技術，以投資單位來說，過去主被動的策略走向整合，形成單一大團隊（one team）運作，以期發展智能經理人、智能投資的資產管理業新模式。<摘錄經濟>