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聯測併入聯科 前進美星掛牌 |
2004/4/14 |
經濟日報 |
新加坡聯合科技(utac)昨(13)日宣布,併購台灣第三大記 憶體測試廠聯測科技,每股聯測將可轉換1.6股的utac,交易 價格相當每股32元,總交易金額156億元,是近年來國內最大的 ic封測業合併案。這兩家公司的大股東都是所羅門,因此也是集 團資源的整合。 所羅門及其旗下子公司持有聯測12.46萬張股票,是最大股東,持 股比率25.44%,轉換u-tac股票後,持股數為1.99億股,占新utac 的12.29%比率,仍是最大股東,此次交易潛在利益25.8億元,每股 純益貢獻近7元。 聯測科技及所羅門董事長陳健三昨天表示,聯測擁有ddrii後段關 鍵wbga封測技術,併入新加坡聯合科技後,將達到營運綜效;除 了在新加坡掛牌外,下半年規劃赴美國發行存託憑證(adr)。聯測 表示,雙方昨天簽署換股合約,每股聯測股票可換成utac1.6股, 以utac股票12日在新加坡交易所收盤價計算,總交易金額達4.757 億美元。換算成新台幣,utca以每股32元收購聯測,所羅門每股 成本11.3元,獲利25.8億元。 台灣聯測總經理蔡宗哲除續掌台灣聯測外,也將出任新加坡聯測副 董事長,管理新加坡、台灣與大陸上海外高橋的兩岸三地封測集團 ,也成為目前台灣封測廠中,繼南茂科技之後,最具地理優勢的封 測廠。 本案顧問台灣花旗環球董事長杜英宗表示,這將是第一宗外國上市 公司以股份轉換方式,與台灣公司進行企業併購案例,預期將帶動 半導體測試封裝產業的國際合作。 utac成立於1997年,為全球領導測試封裝公司,去年營業額達1.15 億美元,今年2月9日在新加坡證券交易所掛牌上市。u-tac將發行新 股7.83億股,交換聯測全部股權。 聯測董事會9日通過今年財測,年營收目標為37.3億元,獲利目標為 9.67億元。原聯測股東將取得utac三席董事,新事業體將配合業務 成長需要增聘專業人員,聯測在台灣仍將繼續存續營運,但會自興 櫃市場下市。 雙方換股合約仍須經雙方股東會通過,並經相關主管機關核准後, 始正式生效。聯測預定6月30日與utac同時召開股東會,9月底以前 完成股份轉換。 【摘錄經濟日報】 |