台新證券等包銷茂為歐買尬數位科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱:茂為歐買尬數位科技(3687)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數:3,023仟股 由茂為歐買尬數位科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,629仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計263仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計2,365仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由茂為歐買尬數位科技協調股東提供已發行普通股股票計394仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量:394仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無 4.暫訂提出詢價圈購數量為2,759仟股, 占對外公開銷售部分91.27% 5.暫訂提供公開申購數量為263仟股, 占對外公開銷售部分8.70% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30% 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定: 1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣50,000元。 2.保證金之沒入規定:獲配售之人圈購人應於規定期限內扣除圈購保證金 繳足股款, 認購人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證 金得沒入之。 3.保證金之退回規定:如因圈購數量不足玫無法完成訂價﹑圈購人未獲配 售額度﹑未獲全額配及不合格件之保證金, 抵繳全額應繳股(債)款並 扣除獲配售額度之圈購處理費後之餘額, 將於繳款日(預計100年01月 07日, 確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳(戶退款金額將不計息 並扣除匯款手續費)。若退款帳戶有誤或未依規定填寫, 玫無法退款 或延遲退款, 使圈購人權益受損或費用增加時, 由圈購人自行負責。 3.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每股10元之圈購處理費。 4.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利 , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依 該購人認購價款自行認購。 四.證券承銷商 台新綜合證券 台北市仁愛路四段118號19樓 電話:02-2326-8898 統一證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話:02-2747-8266 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣115元至125元之間 六.圈購期間:自99年12月29日起至100年01月03日止 七.圈購及申購數量限制: 專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為302仟股 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為151仟股 公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自99年12月30日起至100年01月03日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:100年01月03日 十.預扣價款扣繳日:100年01月04日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:100年01月05日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:100年01月06日 十三.承銷價格訂定之日期:100年01月04日 十四.上櫃掛牌日:100年01月11日 |