今年度最大金額承銷案的台船(2208)民營釋股第一階段競拍一如預期順利完成。有趣的是,原包括中鋼(2002)、台肥(1722)、台鹽(1737)等國營事業及裕民(2606)參與競標,最後僅中鋼以底價每股13.31元標得約1.6萬張,其餘全數「槓龜」。 台船初次上市總承銷金額達30億元,為近3年來最大民營化案件,也是今年最大上市承銷案件。第一階段釋股總投標合格筆數約3,207筆,參與投標張數約達1.9萬餘張,超額競標比率為45%,其中法人與自然人標購比率分別為45%及55%。 台船日前法說表示,手持訂單已接至2012年,訂單總金額高達1,200億元。今年前三季每股淨值17.39元,預計明年將配發現金股利1元,殖利率約7.5%。 儘管近期航運市場相當低迷,連帶造船業景氣也急轉直下,市場憂心撤單情況,但董事長鄭文隆信心喊話指出,近期全球遭到撤單船訂單約380餘艘,其中240-250艘均是散裝船,貨櫃船僅27艘。 台船第一階段釋股競拍順利完成,但值得注意的,得標價格最高為每股25元,但平均得標價格僅13.42元,比底標略高約0.1元,顯示市場拉高競標底價意願不高,且在電腦亂數抽籤下,僅中鋼原欲投標約2.1萬張,得標約1.6萬張,其餘台肥的約7000張、裕民1萬張、台鹽等等國營事業或指標航商並未中籤。 另外,法人與自然人投標情況,最踴躍的是台船員工,雖然公司已保留18%股權由員工認購,但員工為爭取2席勞工董事,在工會鼓勵下約得標6萬張。其餘包括中鋼運通、唐榮、兆豐金得標張數均在萬張以下。 台船第二階段約8萬張釋股公開申購下週一開跑,申購期間為12月8至12月10日,預定12日進行抽籤。預定18日經濟部半數官股董事將解任,公司也將於明年2月召開臨時股東會補選董事。 |