新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
台船IPO首階段競拍投標踴躍... |
2008/12/2 |
工商時報 |
富邦金(2881)旗下富邦證今年最大ipo案,台船(2208)民營化初次上市第一階段競拍已於11月28日截止投標,並擬12月4日開標、決定公開承銷價格。富邦金表示,第一階段競拍投標踴躍,投標數量超過提交承銷張數門檻(13.1萬張),第二階段公開申購將於8日啟動。 富邦金企業金融事業群資深副總陳恩光指出,伴隨兩岸直航題材發燒,台船民營化初次上市公開承銷釋股頗受市場認同。台船第三季底每股淨值17.39元,惟承銷底價卻僅訂13.31元,競拍底價僅為淨值77%,折價幅度約23%,超額認購突顯出台船投資價值。 台船近年朝貨櫃船專業造船廠發展,主要銷售對象以國內外上市公司或國際知名且財務健全之大型航商為主,預計明、後年陸續各交16、15艘船,且手持訂單已接至2012年中,金額達1,200億元。 陳恩光表示,台船將釋出51%官股股權(總張數33.9萬張)以完成民營化目標,其中18%員工認購,33%採競價拍賣、公開申購兩階段對外辦理公開承銷,競價拍賣、公開申購各13.1萬張、8.79萬張,對外公開總承銷張數為21.98萬張。 第二階段釋股公開申購將於8日至10日受理,每一銷售單位數量為2仟股(張),只要中華民國國民皆可參與公開申購,預計12月22日完成民營化掛牌上市。 台船今年前三季營收264.49億元,稅後盈餘20.93億元,eps3.14元(已扣除今年初提列19.85億元退休金準備)。法人推估,倘若11、12月維持10月稅前盈餘6.5億元表現,扣除12月須支付員工民營化年資結算金約25.26億元,全年稅前盈餘約20億元,每股稅前盈餘達3元水準,台船預計明年股利配發目標朝每股現金1元。 |