今年最大上市承銷案台船(2208)釋股案,每股底價為新台幣13.31元,預定12月之前進行二階段釋股,第一階段開放給大額投資人參與競標。據了解,目前包括台肥、中鋼、永記造漆、廣泰銲條部分國內創投與投信都已表達投資意願。 經部國營會表示,台船將於12月底前完成民營化,昨日下午在台北君悅大飯店舉辦股票上市前法人說明會,主辦證券商富邦證券,宣布台船釋股將於26至28日將受理大額投資人競拍標單,每一投資人投標額度為1張至2萬1982張。 第一階段競價拍賣提供13萬1895張。富邦證券將於12月4日開標。 國營會指出,昨日上市前法人說明會吸引上百法人機構參與,據他們了解,目前包括中鋼、台肥、以及台船上游供應商都已表達投資意願。 第二階段公開申購提供8萬7928張讓社會大眾申購認股,預計12月8至10日受理公開申購配售。如過程順利,台船公司將於12月底完成民營化及股票掛牌上市,成為新政府完成的第一家民營化的國營事業。 台船表示,今年度截至10月底止,雖於元月份增提以前年度短列的退休準備金19.85億元,自結稅前盈餘仍達32.96億元,平均每股稅前盈餘達4.9元。 若11、12月仍維持10月份稅前純益6.5億元佳績,則即使12月須支付員工民營化年資結算金約25.26億元,全年稅前盈餘預估仍將逾20億元,平均每股稅前盈餘約3元,每股稅後盈餘(eps)達2.25元。 台船強調說,如無上述補增提員工退休金,則今年每股稅後盈餘逾7元的水準。 另外,目前台船公司訂單已接至2012年。外界非常關心船東未來可能抽單的問題,據台船昨日表示,因接單對象均為國內及國際知名大船東,暫無抽單風險。加上鋼價及新台幣匯率下跌,對台船公司盈餘均有正面影響。 鄭文隆:手中訂單已掌握至2012年,其中商船訂單58艘、軍艦中的飛彈快艇30艘,總金額達1200億元。 |