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| 柏瑞：ESG債券將成投資新藍海 |
2020/2/3 |
公開資訊觀測站 |
| 重視esg：環境保護（environmental）、社會責任（social）與公司治理（governance）並作為投資選擇標的參加陸續受到投資人重視，這波永續投資熱潮且已在歐美地區吹響號角，這股良心投資浪潮已經開始吹向亞洲。根據全球永續投資聯盟（gsia）統計，日本2018年esg投資額上升到全球第三名，相較2016年成長四倍，增速居全球之冠。
在台灣，2019年1月台灣證交所也配合gri發布準則，已公告修訂「上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法」。可以預見，高esg企業會逐漸獲得青睞，不esg的企業終將會被資金淘汰。
柏瑞投信說明，永續投資是指將esg等與企業永續經營相關的因子，整合到投資流程及決策中。過去esg議題在股票投資上有較為廣泛的接受及應用，但msci指出，esg債券的投資運用亦正持續成長，此類策略未來反而有非常大的潛在成長空間，成為esg投資的新藍海。根據全球永續投資聯盟統計（gsia），截至2018年底，esg固定收益投資占全球永續投資策略的資產比重為36％，正逐漸靠近esg股票投資占比的51％。
另一方面，根據投資研究機構巴克萊（barclays）的分析顯示，公司治理評分高的債券遭到降評的風險較小，故將esg運用在投資上，亦有機會能幫助投資人進一步控管債券風險，目前國際三大信用評等機構穆迪、惠譽及標準普爾，都已將esg納入評估模型。
柏瑞esg量化債券基金的「esg分數」是藉由一組獨家的關鍵風險指標，評估發行人相對於同業，以及各產業動態變化的esg相關風險。基金於投資流程中，同時把esg作為篩選器（負面排除）及量化模型參數（正面整合），而柏瑞esg評分同時也是柏瑞債券量化投資模組的因子之一。<摘錄工商> |
