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台灣首檔全球平衡基金即將登場 荷銀投信送件申請募集 |
2003/2/10 |
荷銀光華 |
台灣首檔全球平衡基金即將登場,荷銀投信已向證 期會送件申請募集「荷銀全球安穩平衡基金」,該基金 強調穩紮穩打,採取債券、股票靈活資產配置策略投資 於全球,預定申請募集金額為25-50億元。 荷銀投信指出,有鑑於近年來國際股票市場變動劇 烈,投資人在追求投資報酬之餘,亦強調投資風險控管 ,因此特別在長時間詳細的研究討論之下,研擬規劃台 灣投資市場尚未有的海外平衡型基金。「荷銀全球安穩 平衡基金」即是規劃在風險、報酬即時監控配置系統中 ,適當安排股票與債券部位,以滿足投資人在台灣市場 上兼顧風險與報酬之投資需求。 荷銀投信規劃,「荷銀全球安穩平衡基金」自成立 日起6個月後,原則上投資股票與債券相關部位總金額 不得低於總資產的70%,同時投資股票的總金額亦不得 高於總資產的30%。這檔基金最重要的投資特色在於強 調穩紮穩打、不冒險、不躁進,在全球證券市場劇烈波 動變化、急漲急跌的情況下,藉由「荷銀全球安穩平衡 基金」的投資策略,提供投資人有效降低投資風險之投 資管道,同時還能適時掌握股市超跌時的利潤。 「荷銀全球安穩平衡基金」主要投資於全球股票及 債券市場,強調所投資之外國有價證券,以經證期會所 核准之外國證券集中交易市場或店頭市場上之有價證券 ,或經證期會規定之國際著名評鑑公司評等為a級以上 ,由國家或機構所保證或發行之債券,此外,「荷銀全 球安穩平衡基金」亦可投資於國內有價證券。 「荷銀全球安穩平衡基金」預定基金經理人為投資 研究部資深研究員吳育霖,並由荷銀海外投資小組副總 經理高子敬所指導,同時還擁有來自荷銀集團完善的金 融資訊提供,與海外荷銀投資管理公司專業投資研究資 訊之支援。 |