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| 基金定期定額 統一投信蟬聯三冠王 |
2022/4/27 |
公開資訊觀測站 |
| 根據投信投顧公會最新公布的資料，投資人定期定額的熱度不減，甚至還有加大的趨勢。定期定額的持續增長，顯示在股市不確定性高的背景下，為嚴控投資風險，投資人對定期定額策略的重視度大幅上升。
在定期定額市場中，投資人往主要基金公司集中的趨勢更加明顯，品牌效應更強化。其中，統一投信仍保持全方位領跑地位。今年第1季，統一投信定期定額平均月扣款金額、人數及筆數，分別為9.21億、9.48萬人及16.69萬筆，都為投信之首，持續蟬聯「三冠王」寶座。若與去年同期相比，統一投信平均月扣款金額、人數或筆數，也都保持增長趨勢，成長幅度分別達到12.35%、17.1%及20.48%。在前五大投信中，增幅也呈現領先，甚至遠超全市場平均。
穩坐霸主地位，彰顯統一投信定期定額第一品牌的形象屹立不搖，獲得長期投資人的信賴。統一投信向來對定期定額推廣也不遺餘力，宣導投資人利用定期定額方式分散投資風險，並以長期投資為重。近期也加碼推出，旗下基金定期定額終身0手續費的優惠活動，幫投資人顧好荷包，省下手續費的額外成本。
統一投信表示，股市區間震盪時，的確是「定期定額主動型基金」最好的時機。透過形成微笑曲線，定期定額能逐步攤平成本。不擇時的特性，也有效幫助投資人達成長期投資目標，股市劇烈震盪時不被甩出船外。雖然今年全球股市面臨各種挑戰，指數空間有限，但個股仍存在不少投資機會，這時經理人的選股功力，會是績效的關鍵。透過專業團隊與優秀經理人的主動選股，即便大盤震盪，也有機會帶給投資人更加優渥的報酬。（黃英傑）佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設etf主要投資權益型reits與基礎建設公司，該etf追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球bmi指數中的不動產證券投資信託（reit）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所。
該指數的選股邏輯，將透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於300萬美元的企業，同時為降低投組標的之波動度，也排除波動度前5%的成分，最後也是最重要的是，為取得投組整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分，其投資reits的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型reits，同時投資範疇也增加納入基礎建設，投資面向更廣，是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。
蘇筱婷說明，權益型reits（equity reits）是直接參與不動產投資與經營，主要收入來自於租金收入與買賣不動產的價差利潤；如富邦1號。市場上大部分reits多屬此類型。一般提到收取租金的reits就是指權益型reits的經營模式。
在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中挑選reits（不動產投資信託）作為今年因應通膨環境的最新投資工具，提供投資人不一樣的多元資產配置選擇。（項家麟）
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