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台股平衡基金 抗震 |
2022/5/19 |
公開資訊觀測站 |
受到國內疫情爆發、美聯準會激進升息及國際股市劇烈修正夾擊,台股一度跌破萬六,今年來至昨(18)日也下跌10.5%。觀察台股各類型基金表現,今年來平均跌幅將近兩成,股債平衡型與價值型跌幅較小,適時展現防禦力,平均下跌14%。
瀚亞投資國內投資部主管姚宗宏表示,聯準會連續升息且將擴大縮表規模,短期不確性因素雖然消除,俄烏戰爭與中國大陸封城對供應鏈斷鏈、消費性需求等變數也鈍化,但考量通膨壓力、產業下修情況與幅度未明,短線對於權值股壓力較大,市場會以中性偏保守看待台股操作,可適時納入平衡型基金降低整體資產部位的波動風險。
目前台股短線跟隨國際股市走揚,鑒於缺乏實質面利多及產業主流等亮點,盤勢暫以反彈視之,預料資金將轉進跌深的電子股,反觀傳產、金融等前波強勢股仍有補跌壓力,建議仍採取較防禦操作,並適度配置平衡型基金,或將資金轉移到債券防守,耐心等待下半年科技股旺季與資金回流。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出,預期第2季以前台股以整理格局為主。統計至昨(18)日,已經掛牌上市的六檔etf為ft潔淨能源(00899)、富邦元宇宙、中信電池及儲能、新光臺灣半導體30、ft臺灣smart、大華元宇宙科技50;二檔將於明(20)日與24日掛牌的富邦入息reits+、永豐優息存股etf,合計已經吸金約188.6億元,加上6月將募集的國泰數位支付服務etf,吸金規模有機會挑戰200億元。
今年來受到眾多利空夾擊影響,掛牌的etf股價跟著拉回,全數跌破發行價,尤其以科技股為主的富邦元宇宙、中信電池及儲能以及新光臺灣半導體30等幅較深,達雙位數;但即將掛牌的富邦入息reits+、永豐優息存股etf也為市場增添活水。
富邦投信指出,透過富邦入息reits+一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,看好在通膨高漲與升息加速腳步下,價值型投資機會浮現。
永豐投信指出,永豐優息存股etf鎖定台灣金融、傳產股,在美、台升息、本土疫情,今年相對抗跌的熱門存股標的也同步出現修正,提供長期存股族較佳進場機會。
至於將在6月20日至24日啟動募集的國泰全球數位支付服務etf,追蹤solactive全球數位支付服務指數,ipo價格為15元,採年配息,主要聚焦數位支付三大投資關鍵,包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。
國泰投信etf團隊主管鄭立誠指出,數位支付產業具有四大利基:數位化、疫情催化、部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式、加密資產等技術出現,都將加快推升零接觸支付商機。
儘管當前俄烏地緣政治及通膨、升息縮表等議題帶來新挑戰,環境中的不確定性,但數位支付公司的基本面依舊強勁,數位經濟趨勢的長線投資商機看俏。
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