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| 美債ETF績效 逆勢紅 |
2022/7/20 |
公開資訊觀測站 |
| 今年來多數etf股價都出現負報酬，但債券etf相對抗震，績效也亮眼。依投信投顧公會分類的海外債券etf中的一般型債券etf共91檔，統計至19日止，今年來績效有18檔維持正報酬，前三名包括中信美國公債0-1、國泰us短期公債、群益0-1年美債etf漲幅都在7%上下，整體來看，名列前茅的都是美債etf。
市場法人表示，股市波動大時，債市往往成為資金避風港，尤其美國公債相對穩健，面臨不確定性高的金融市場環境，具有利差優勢且波動較低的債券較吸引資金關注，投資人可多留意。
群益投信表示，全球股市近期再陷震盪，安全性高的避險型資產獲市場關注。與股票相比，債券波幅相對較低，且與股票走勢相關性不高，對希望穩健投資、平衡風險回報的投資人來說，若在投資組合中納入投資級債，在捕捉市場增值潛力外，也能降低整體投資風險。
建議穩健型又具備風險概念的投資人若擔心股市高檔波動風險，但又希望能參與趨勢行情，不妨可將債券etf納入資產配置中，不僅有助平衡投資組合波動風險，還能掌握債息收入，以及相關產業和政策題材發酵下之資本利得契機。
群益0-1美債etf（00859b）基金經理人李鈺涵指出，美國債券在過去市場風險大增時往往獲得青睞，加上美國債券殖利率相較其他成熟國家較有優勢，是穩健投資標配，適合投資人以資產配置角度看待，可長期持有。
此外，債券etf每季配息模式，對於退休族群來說，也能創造現金流支應生活開支，有效協助投資人建構退休理財的核心。
整體來說，投資人可從個人報酬目標、風險承受度、債券殖利率三大要點考量，找出最適合自己的債券etf組合，進行長期穩健理財規劃。
中國信託美國政府20年期以上債券etf（00795b）經理人張尹表示，現階段通膨居高不下，全球主要央行積極升息抗通膨，如加拿大升息4碼；韓國、紐西蘭和澳洲各升2碼等，市場資金緊俏，因此殖利率下降有限。
在目前經濟走緩時，市場預期聯準會至年底目標利率為3.25~3.5%，建議投資人可以在這一利率區間分批進場布局。
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