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| 境外商品 聚焦三族群 |
2022/8/31 |
公開資訊觀測站 |
| 8月全球股債市受到美國升息議題左右，先是因美國通膨數據7月回落而反彈，後因聯準會主席鮑爾等官員談話放鷹而拉回。總計8月來，至29日，近千檔境外基金均下跌0.03%，當中股跌債漲，股票型基金平均跌0.23%，債券型基金平均漲0.48%，各由天然資源股票、新興債表現居前。
大宗商品價格經過兩個月下跌後於8月反彈，帶動能源、天然資源基金近月分別上漲6.62%、6.68%，天然資源成分高的拉美基金同步上漲9.91%，在各區域型基金中表現最佳。生技基金近月漲4.18%，除受惠多數生技公司亮眼財報外，還有醫學年會繼續發表新技術、併購案陸續推進等利多。全球房地產基金在產業型基金中表現最差，歐洲能源危機也打擊歐股和歐洲小型股，近月分別下跌4.23%、6.51%。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾展現鷹派立場，9月利率會議升息2碼或3碼將取決於8月就業報告及通膨數據而定，景氣下行風險對股市衝擊將高於債券。現階段投資組合應增持美國平衡型及債券型基金，股票配置建議靠攏於具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金，並透過定期定額策略掌握生技或科技產業長線商機。
安聯投信表示，隨聯準會啟動升息縮表，市場各類資產價格修正，然目前本益比評價面壓力已較先前明顯緩和。觀察近日cme利率期貨數據，雖升息預期上升，但仍維持升息循環至明年中預期，後續留意經濟基本面和就業市場表現。投資海外市場可把握三原則，一是長期持有兼具收益與成長特質的多重資產；二是適度分批買進，特別是留意成長型股票 ；三是具有長線題材的主題策略如主題趨勢和ai更值得逢低布局。
美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，從基礎建設法案到通膨削減法案，通膨削減法案對於在美國國內投資替代能源及電動車生產製造的企業提供獎勵，將成為後疫情時代驅動美國經濟成長的重要動力之一。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆認為，今年是受到利率、通膨、地緣政治風險衝擊的一年，也對全球供應鏈和商品生產帶來影響。
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