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| 日盛推非投資級債創新科技基金 |
2022/9/12 |
公開資訊觀測站 |
| 回顧2022上半年市場面臨諸多利空而波動劇烈，然而時至第三季， 已看到股債市場落底反彈態勢，由於創新科技企業擁有較佳長期營收 獲利契機，反映在過去20年科技非投資等級債券的長期平均違約率遠 低於整體非投資等級債券，且去年全年更達到零違約狀態，加上當前 科技非投資等級債券殖利率價值來到近五年相對高位，使該資產相對 其他股債的風險報酬更為優異。
日盛投信看好科技非投資等級債「長線夠利」，與國際重量級的投 資顧問－盧米斯賽勒斯（loomis, sayles ＆ company）聯手合作 ，推出全台首檔－聚焦「創新科技企業」的非投資等級債券基金－「 日盛全球創新科技非投資等級債券基金」，預計於2022年10月3日展 開募集，保管銀行為上海商業銀行。
日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金是全台第一 檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級 債券型基金。
該基金以美國企業為主軸，聚焦最具前景的非投資等級債券，追求 企業長期評等獲得調升的明日之星（rising star）收益機會，將是 投資人長線布局的好選擇。此外，該基金擁有國際重量級的投資顧問 -盧米斯賽勒斯，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並 具備近百年投資資歷，讓該基金投資策略再升級。
日盛投信指出，今年上半年面對俄烏戰爭，通膨升溫乃至於開啟了 快速升息循環等事件時，非投資等級債市免不了波動修正。若以中長 期角度來看，這樣的修正反倒是為投資帶來了優異的價值機會。
回顧2010年迄今非投資等級債市四度遭遇市場利空事件（即包括歐 債危機、美國舉債上限議題、上一波聯準會升息以及新冠疫情），當 下債券價格修正使殖利率皆大幅飆升至8.75％以上，然而若投資能掌 握前述四度殖利率上升時機點進場投資、並持有一年，平均總報酬可 高達20.3％。反觀今年非投資等級債殖利率於第二季觸及9％以上， 加上升息進入尾聲，未來一年將是展現投
資價值的好時機。
日盛投信分析，由於目前科技非投資等級債券殖利率來到近五年相 對高位、具備優異的投資價值，因此展望未來一年，若美國通膨與升 息情境如同當前市場狀態，則預估ice bofa global high yield in dex總報酬可望來到6％～7％區間，因此看好科技產業並追求收益投 資人不妨把握布局良機。
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