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| 否極泰來股 抗震耐壓優選 |
2022/10/31 |
公開資訊觀測站 |
| 全球各產業利空連連，市場重心聚焦在率先脫離景氣谷底的產業。根據華爾街大型投行最新報告指出，電視、液晶面板、記憶體等三大產業均處擺脫或即將擺脫底部的狀態，這些「否極泰來股」將成為買盤追捧亮點。
近期國際資本市場受外界憂慮通膨、升息、美中科技戰等議題干擾，盤勢震盪，台股也齊步波動，值此市場變化劇烈時刻，若能挑選「否極泰來股」，有機會受到市場關注，成為抗震耐壓的投資首選。
在電視與液晶面板方面，法人表示，電視面板去年8月起歷經15個月下跌後，今年9月底到10月初回穩止跌持平。由於面板價格已跌破現金成本，在成本壓力下，面板廠勢必調漲價格，上下游也形成共識，要讓價格回到現金成本，避免面板廠持續現金流出。
另外，歷經一年以上庫存管理，通路庫存開始降至正常水位。全球電視龍頭三星電視面板庫存水位已由16周砍至七周之下，加上面板及整機價格均在低點，市場預估，第4季或是明年第1季會恢復到較正常的採購節奏。
記憶體也是資本密集度高的產業，記憶體是半導體產業最大的次領域，今年下半年開始全球晶片市場的風向就變了，持續兩年的產能緊張、缺貨漲價變成庫存擠壓、價格下滑。
其中，記憶體價格不僅第2季下跌，第3季情況更壞；為減緩價格下跌速度及幅度，美光、鎧俠等大廠透露將減產保價，業者預期，韓系大廠第4季會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第1季提前觸底。近期台灣記憶體廠從技術面來看已開始築底，股價有機會走出谷底。
整體而言，目前台股盤面上的「否極泰來股」，主要包括記憶體、面板、電視等三大類族群以及相關個股。其中，華邦電、南亞科、威剛、群聯、友達、群創、彩晶、東元、三洋電、瑞軒等，是受市場矚目的十大「否極泰來股」，值得留意。
南亞科方面，法人表示，dram是智慧世代關鍵零組件，加上產品多元化，包括5g、ai與智慧型產品等，dram長期發展看好，南亞科技術自主向前推動，將有更大彈性及更多的產品組合應付市場變化。
友達指出，仍無法完全避開景氣循環衝擊，且雙軸轉型策略也還未達一定規模，將更努力，但第3季來自車用、太陽能等能源事業貢獻穩定成長，預期未來一、二年將有更明顯的成績。
東元近期與跨國大廠abb合作搶攻海上發電站商機，帶動智慧能源事業營運看好；在機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業群同步成長下，東元今年前三季營收432.6億元、年增16%，是同期新高。
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