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2023/2/9 |
公開資訊觀測站 |
| 近一個月來，全球主要股債市幾乎全數上漲，從下滑壓力中獲得喘息機會，其中成長型資產明顯占上風，尤以美股、科技相關指數的漲勢最為凌厲。而根據理柏統計，所有境外基金前十強近一個月繳出逾14%的表現、且全數均集中在美股、ai科技等主題。
安聯環球投資研究指出，隨通膨動能減弱，全球主要央行可能較預期更早來到升息周期的頂點，而政策利率頂點可能低於幾個月前所擔心的水準。與此同時，全球經濟成長面臨的歐洲能源危機和中國嚴厲清零抗疫政策等，兩個主要外部負擔已減輕，顯然有助支撐經濟。
安聯投信表示，隨著全球市場處在喘息階段，過去承壓較重的成長風格主題，近期也維持大幅反彈的格局。以ai應用領域為例，近來生成式ai和chatgpt展現ai人工智慧技術應用的新里程碑，愈來愈多軟體或服務內建ai來優化業務表現，進而帶動雲端及資安相關應用領域。
此外，隨ai技術朝向大規模應用，各領域和產業的需求持續攀升，有望支持未來幾年對ai基礎設施需求維持穩定增長，像是驅動雲端、5g、邊緣計算均是主要長期成長因子。與此同時，也看到各產業推動人工智慧計畫加速數位化轉型，例如汽車、消費、醫療和金融等領域。
展望後市，安聯投信指出，商品市場需求降低，供應逐步恢復，但勞動市場距離恢復平衡還很遠，這使得全球主要央行仍得持續關注通膨等變化。現階段市場能夠喘息多久，仍取決於總體經濟狀況。
新加坡大華全球科技基金產品經理何彥樟分析，部分科技類股近期股價轉強，除了反映近期美國科技股財報表現亮眼外，也可看出市場對於今年下半年科技股的表現仍有期待。ai人工智慧概念股涵蓋領域廣泛，google、meta、微軟等科技巨頭擁有眾多用戶數據且長期布局ai領域首先受惠。此外，所有ai人工智慧產品皆需先進的半導體晶片作為運算能力的基礎，半導體上下游供應鏈漲勢可望持續。
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