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| 第一金人壽及保德信投信聯手，讓客戶「鴻利100」 優勢動力策 |
2023/3/1 |
公開資訊觀測站 |
| 第一金人壽及保德信投信聯手，讓客戶「鴻利100」 優勢動力策略3大特色替資產加分 【劉庭瑀】
財富規劃應提早準備已經成顯學，在人生不同階段，對於資產設定 有不同目標，交由專家透過專業策略布局，能更容易達成設定目標。 第一金人壽為了幫助民眾放大資金，推出能滿足各需求的「鴻利100 」系列投資型保單。
「鴻利100」系列包含變額萬能壽險及變額年金兩大平台，還有新 台幣及美金兩大幣別供選擇，其中「壽險」平台兼顧保障及投資雙重 需求，「年金」平台則能利用年金分期給付機制，在年金累積期間屆 滿後，創造出退休穩定金流來源。
此外，委託保德信團隊專業代操投資帳戶，幫客戶精挑細選優質標 的，讓投資變得更輕鬆。
第一金人壽及保德信投信聯手推出的「鴻利100」系列保單，其投 資標的連結之「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶－全球優勢 動力投資帳戶」，委由保德信投信實力團隊代操，透過雙動能、風控 機制、投資組合三大特色，搭配該帳戶布局全球、多元股債、月撥回 機制，讓投資人能一次掌握新興與成熟市場的股債投資契機，同時享 有pgim保德信集團的專業資源，更能符合民眾的投資期望。
「第一金人壽全權委託保德信投信投資帳戶－全球優勢動力投資帳 戶」投資策略主要特色，是不論股票、債券標的，都要符合絕對動能 與相對動能兩大標準的強勢資產，絕對動能是須達到超額報酬或正報 酬，相對動能則是要在所有資產中居前段班的表現。
另外，近年全球市場波動頻繁，反映出風險控管的重要性，全球優 勢動力策略透過風險預算策略，在一定的風險控管下，對投資組合中 各資產進行量化風險分配，以追求報酬極大化。
考量民眾的資金需求，「鴻利100」系列保單所連結的全球優勢動 力全委帳戶，除了以量化與質化評選，提供股債配置的策略優勢，同 時也提供每月撥回機制（cash back），讓投資人在資金運用上更具 彈性，透過階梯式現金撥回機制，當投資績效好且淨值達一定水準之 上時，可享有每月定期撥回。
透過此投資帳戶，讓專業團隊為投資人管理投資，輕鬆達到各項財 務需求。
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