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升息近尾聲 Q2行情不看淡 |
2023/3/29 |
公開資訊觀測站 |
距第二季已倒數計時,新的一季,市場最關注議題為美國銀行後續 風暴是否擴大,及美國聯準會(fed)何時停止升息。投信認為,美 國銀行股流動性擔憂下,市場認為fed後續升息步調可能趨緩,大幅 升息機率降低,有利未來的投資環境,下半年基本面走揚,第二季行 情不看淡,建議可利用第一季的震盪整理格局分批布局。
台新esg環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示,投資市場未來最 明確焦點還是具備永續、氣候、esg和綠色轉型等利基題材,愛地球 的投資主題與總體因素連結度較低,持續受惠於政策支持、綠色消費 習慣崛起,與企業資本支出加速,在長線需求穩健的情形下,將保持 多頭趨勢。
台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出,目前新興市 場債券供給仍然偏低,投資人的配比也偏低,後市加碼空間相對大, 且新興短期企業債目前殖利率高達8%以上,與美債殖利率相比仍具 吸引力,加上短天期對利率敏感度較低,可望成為現今高波動環境的 絕佳避風港。
瀚亞投信投資長林如惠認為,市場預期利率即將見頂,高利率也可 能維持一段時間,展望第二季布局,因債券殖利率極具吸引力,投資 等級債基本面健康、信評展望良好,適合在今年利率風險壓力漸減狀 況下投資。但考量未來利率政策可望近頂,但經濟仍有衰退風險,非 投資等級債配置策略以降波動、謹慎選債、重視下檔風險為優先考量 ,投資人可以6個月以上配置角度,累積收益為主。
股票部分,瀚亞投信看好印度人口紅利成長期、政策改革轉型、經 濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持;日本股市目前本益比15. 1倍,遠低於過去十年平均的16.4倍,評價面極具吸引力。
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