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清明後台股 群益投信:五大產業Q2看好 |
2023/3/30 |
公開資訊觀測站 |
歐美銀行危機降溫,惟台股長假前夕資金仍謹慎觀望,連假後將進 入4月天,針對第二季台股行情,群益投信29日舉辦投資展望會,群 益創新科技基金經理人黃俊斌表示,台股有「三大機會」,並點名看 好人工智慧(ai)、伺服器、電動車、高速傳輸、ic設計五大產業。
台股清明連假前夕尚未站上「萬六」卡關,顯示投資人對行情仍存 疑,展望第二季,黃俊斌點出,台股目前處於「一種氛圍、三種機會 」,中美半導體技術競賽持續,美國加大制裁大陸力道,未來科技廠 分散風險趨勢會愈趨明顯;而「三大機會」則包括ai為半導體供應鏈 帶來新契機、消費性電子需求回溫、電動車商機。
黃俊斌直言,「誰掌控ai,誰就擁有了世界」,在中美科技角力下 ,美方勢必會持續打壓大陸發展ai技術,其中關鍵就是5奈米以下先 進製程,當各大廠相繼投入,帶動訓練(training)、推斷(infer ence)需求,國內晶圓代工龍頭、矽智財(ip)廠將主要受惠,而後 段的封測亦可望大啖商機,為國內半導體供應鏈帶來成長契機。
至於消費性電子方面,儘管上半年仍在調整庫存階段,惟目前已見 到些許成效,後續只欠需求東風吹起,看好全球終端需求下半年有望 好轉,屆時將見回補庫存需求,帶動手機、pc、nb產業穩步回升,其 中智慧機搭上5g題材,更是重中之重。
受惠歐美需求復甦帶動台灣出口回升、政府普發6,000元現金提振 內需,國內景氣有望觸底反彈,儘管目前台灣景氣燈號續亮藍燈,惟 在股市總是領先經濟表現下,建議投資人可逢低布局ai、伺服器、電 動車、高速傳輸、ic設計五大產業。
群益投信分析,美國聯準會(fed)激進升息已對銀行體系造成壓 力,升息周期可望提早進入尾聲,今年各國央行放慢緊縮腳步是必然 ,惟降息未必會發生;而目前美國經濟仍具韌性,且在政府積極介入 下已大幅減低銀行風暴擴大風險,預期硬著陸、fed今年內降息機率 均低。
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