國泰綜合證券等包銷光環科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱:光環科技(3234)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數:9,364仟股 由光環科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計8,364仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計837仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計7,526仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由光環科技協調股東提供已發行普通股股票計1000仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量:1000仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無 4.暫訂提出詢價圈購數量為8,526仟股, 占對外公開銷售部分91.05% 5.暫訂提供公開申購數量為837仟股, 占對外公開銷售部分8.94% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30% 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定: 1.保證金之收取金額:本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣20,000元。 2.保證金之沒入退回規定:未獲配購人保證金預計刊登承銷公告日後次 一個營業日(100年3月22日)內無扣除銀行手績費後息退回至依未獲 配售圈購人填寫之退款人帳戶。 3.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之 圈購人全額繳交承銷價款。 4.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每股0.5元之圈購處理費。 5.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利 , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依 該購人認購價款自行認購。 四.證券承銷商 國泰綜合證券 台北市仁愛路四段296號17樓 電話:02-2326-9888 永豐金證券 台北市重慶南路一段2號20樓 電話:02-2382-8723 元大證券 台北市敦化南路一段65號5樓 電話:02-2718-1234 寶來證券 台北市復興北路420號2樓 電話:02-2510-8200 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣23.1元至35元之間 六.圈購期間:自100年03月11日起至100年03月16日止 七.圈購及申購數量限制: 專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為936仟股 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為468仟股 公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自100年03月14日起至100年03月16日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:100年03月16日 十.預扣價款扣繳日:100年03月17日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:100年03月18日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:100年03月21日 十三.承銷價格訂定之日期:100年03月17日 十四.上櫃掛牌日:100年03月24日 |