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亞太基金績效兩樣情 先機最亮眼 |
2008/3/10 |
工商C3版 |
從今年以來亞太基金(除日本市場外)從今年以來仍處於負報酬 ,平均亞太基金報酬跌幅約在一成左右,然而基金經理人操作良 窳,使得基金績效差異大,就年報酬率來看,以委託首域投資管 理的先機亞太基金奪冠,安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業 alpha基金次之,年報酬率都在三成左右。 先機集團旗下並沒有投資團隊,旗下的基金都是委託在該領域最 佳的專業投資機構代為操盤,所以先機亞太基金操盤人是─首域 投資的亞太及環球新興市場股票團隊總監─安格斯·塔洛克。 依照先鋒投顧的統計,先機亞太基金在過去三年的績效,在股市 下跌時,可以比同類型基金下跌得少、上漲又可以比同類型平均 報酬漲得多,操作績效佳,主要是因選股功力好,基金經理並不 是以國家或行業為選股基礎,而是以篩選個別股票為主。 年績效排名第二的安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業alpha基 金,一、三年績效和先機亞太基金都在伯仲之間,均被晨星評為 「四顆星」的基金。 安盛羅森堡系列基金是透過「電腦選股」,不設基金經理人,透 過二百種財務分析,以量化分析在上萬家上市公司選擇被低估且 具有潛力的個股,可排除人為操作的情緒性因素影響。 至於目前是否是投資亞太基金的好時機?國泰投顧協理吳淑美表 示,目前價位雖可能未到最低點但已到了相對低檔且亞太股市中 長期看好,所以若是打算準備分五筆以上進場或者定期定額投資 者,當然可以進場;若是單筆且只能分二筆以下買進者,現在還 不急著進場,可以再等等,因為亞太新興市場仍受到中國股市影 響,短期波動仍大,現在還處於震盪整理期。 【摘錄工商c3版】 |