永豐金證券等包銷基亞生物科技初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱:基亞生物科技(3176)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數:11,379仟股 由基亞生物科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計11,079仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計1,108仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計9,970仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由基亞生物科技協調股東提供已發行普通股股票計300仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量:300仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無 4.暫訂提出詢價圈購數量為10,270仟股, 占對外公開銷售部分90.25% 5.暫訂提供公開申購數量為1,108仟股, 占對外公開銷售部分9.74% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30% 申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35% 申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40% 申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45% 申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50% 申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60% 其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定: 1.本次承銷案有關保證金之收取方式、對象、金額及沒入退回規定: 保證金之收取方式:圈購人詳閱本辦法,並詳細填妥詢價圈購保證金繳 款書及詢價圈購單,至永豐商業銀行全省各地分行繳交圈購保證金。 2.保證金之收取對象:參加本次詢價圈購之投資人。 3.保證金之收取金額:應向圈購人依所圈購數量收取每張(仟單位) 新台幣5,000元整之圈購保證金。 4.保證金之沒入規定:獲配圈購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款, 認購人不如期履行繳款義務者,證券承銷商就該認購保證金得沒入之。 5.保證金及圈購處理費之退回規定:如因圈購數量不足致無法完成訂價、圈 購人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費,於抵 繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額,將於繳 款日(預計100年11月18日,確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳戶( 退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或未依規 定填寫,致無法退款或延遲退款,使圈購人權益受損或費用增加時,由 圈購人自行負責。 6.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.3元之圈購處理費,並應於接獲繳 款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。 7.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之 圈購人全額繳交承銷價款。 8.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利 , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依該 購人認購價款自行認購。 四.證券承銷商 永豐金證券 台北市重慶南路一段2號20樓 電話:02-2382-8723 大慶證券 台北市民生東路二段176號4樓 電話:02-2508-4888 統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話:02-2747-8266 群益金鼎證券 台北市信義區松仁路101號15樓 電話:02-8789-8888 日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話:02-2361-0606 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣22元至25元之間 六.圈購期間:自100年11月10日起至100年11月15日止 七.圈購及申購數量限制: 1.圈購數量以仟股為單位 公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高 圈購數量為1,137仟股, 其他圈購人之最低圈購數 量為1仟股, 最高圈購數量為568仟股。 公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購 數量為568仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟 股, 最高圈購數量為227仟股。 2.公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自100年11月11日起至100年11月15日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:100年11月15日 十.預扣價款扣繳日:100年11月16日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:100年11月17日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:100年11月18日 十三.承銷價格訂定之日期:100年11月16日 十四.上櫃掛牌日:100年11月23日 |