(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：夏都國際開發(2722)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

   1.承銷總數：7,136仟股

     由夏都國際開發以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計6,206仟股,

     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

     先行提撥百分之十, 計621仟股辦理公開申購配售,

     其餘百分之九十, 計5,584仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

     另由夏都國際開發協調股東提供已發行普通股股票計930仟股,

     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

   2.預計過額配售數量：930仟股

   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

   4.暫訂提出詢價圈購數量為6,514仟股, 占對外公開銷售部分91.28%

   5.暫訂提供公開申購數量為621仟股, 占對外公開銷售部分8.70%

   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

     申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%

     申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%

     申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%

     申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%

     申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%

     申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%

     申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%

     申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%

     申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%

     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%

     其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：

 1.本次承銷案不收取任何保證金。

 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股1.0元之圈購處理費，並應於接獲繳

       款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。

 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，

       原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。

四.證券承銷商

     統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓      電話：02-2747-8266

     致和證券     台南市西門路三段10號          電話：06-2219-7777

     大眾證券     台北市復興南路一段2號3樓      電話：02-2779-0866

     國票證券     台北市南京東路五段188號15樓   電話：02-2528-8988

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

             每股新台幣30.2元至35.0元之間

六.圈購期間：自101年03月02日起至101年03月06日止

七.圈購及申購數量限制：

   1.圈購數量以仟股為單位

     公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高

                        圈購數量為713仟股, 其他圈購人之最低圈購數

                        量為1仟股, 最高圈購數量為356仟股。

     公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購

                        數量為356仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟

                        股, 最高圈購數量為142仟股。

   2.公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自101年03月03日起至101年03月06日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：101年03月06日

十.預扣價款扣繳日：101年03月07日

   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

    可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：101年03月08日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：101年03月09日

十三.承銷價格訂定之日期：101年03月07日

十四.上市掛牌日：101年03月14日