2.本次新增（減少）投資方式:

透過第三地chpl以其持有嘉新中國控股股份有限公司與台泥國際集團

股份有限公司透過股權換置間接取得

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不適用

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

１．安徽朱家橋水泥有限公司

２．福州台泥水泥有限公司

３．福州台泥洋嶼碼頭有限公司　４．柳州台泥新型建材有限公司

５．台泥（英德）水泥有限公司　６．英信（英德）水泥有限公司

７．嘉新京陽水泥有限公司　

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

1.安徽朱家橋水泥有限公司：usd15,000,000

2. 福州台泥水泥有限公司usd16,250,000

3.福州台泥洋嶼碼頭有限公司usd5,000,000

4. 柳州台泥新型建材有限公司usd13,500,000

5.台泥（英德）水泥有限公司usd166,900,000

6.英信（英德）水泥有限公司usdd2,000,000

7.新京陽水泥有限公司usd173,000,000

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

１．安徽朱家橋水泥有限公司：生產銷售水泥礦渣粉商品

混凝土中轉熟料水泥

２．福州台泥水泥有限公司：生產水泥礦渣商品混凝土

水泥製品等中轉熟料水泥提供售後服務

３．福州台泥洋嶼碼頭有限公司：經營２萬噸級水泥配套

　及專用碼頭

４．柳州台泥新型建材有限公司：生產銷售水泥礦渣粉

各型水泥商品混凝土

５．台泥（英德）水泥有限公司：生產銷售水泥礦

渣粉各型水泥商品混凝土

６．英信（英德）水泥有限公司：生產及銷售水泥

包裝袋礦渣粉商品混凝土水泥加工製品及運輸中轉熟料礦渣粉水泥等

７．嘉新京陽水泥有限公司：開發生產高標號水泥產品等

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

１．安徽朱家橋水泥有限公司usd18,519,040

２．福州台泥水泥有限公司usd17,367,391

３．福州台泥洋嶼碼頭有限公司usd5,294,101

４．柳州台泥新型建材有限公司usd19,644,523

５．台泥（英德）水泥有限公司usd168,273,704

６．英信（英德）水泥有限公司usd2,367,617

７．嘉新京陽水泥有限公司usd:217,697,415

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

１．安徽朱家橋水泥有限公司rmb7,941,999

２．福州台泥水泥有限公司rmb9,022,729

３．福州台泥洋嶼碼頭有限公司rmb(337,653)

４．柳州台泥新型建材有限公司rmb25,544,739

５．台泥（英德）水泥有限公司rmb(65,890,898)

６．英信（英德）水泥有限公司rmb(2,595,934)

７．嘉新京陽水泥有限公司rmb60,983,892

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

usd61,293,166

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

97.57%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

21.63%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

25.16%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

usd58,525,830

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

93.16%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

20.79%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

24.15%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

93年:ntd62,520,000元94年:ntd（26,798,612)元95年:ntd34,043,039元

21.最近三年度獲利匯回金額:

0

22.交易相對人及其與公司之關係:

非關係人交易

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式:參考市價市值價格決定之參考依據

及決策單位:嘉新國際股份有限公司chpl董事會

28.經紀人:

摩根士丹利將代表台泥國際提自願有條件後以收購chcgc

股本中全部已發行股份

29.取得或處分之具體目的:

提升業務規模

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無