新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
全球平衡基金本土略勝一籌 |
2008/1/9 |
經濟B4版 |
土洋全球平衡基金去年的績效比較,本土基金比境外基金略勝一 籌,尤其群益亞太新趨勢平衡、富鼎全球永安平衡、日盛全球平 衡及復華全球平衡等四檔本土基金,近一年報酬均達15%以上 。 根據lipper截至2007年12月31日資料顯示,國內 核備的全球平衡基金中,國內16檔全球平衡基金平均一年報酬 10.55%,高於境外13檔全球平衡基金的一年平均報酬 6.94%,顯示國內發行的全球平衡基金在績效表現方面,已 不讓境外基金專美於前。 lipper資料顯示,國內核備之13檔境外全球平衡基金近 一年的績效全部為正值,其中有三分之一的報酬率超過10%, 而本土的全球平衡基金則有半數基金的報酬率超過10%。另值 得注意的是,13檔境外全球平衡基金的三年年化標準差平均為 7.29,而國內同類基金的三年年化標準差平均為6.79, 可見國內的全球平衡基金不僅績效表現佳,連波動度的控制也是 可圈可點。 復華投信表示,隨著全球化的趨勢,國內資產管理業者已不侷限 於國內市場的研究,而是積極向全球市場拓展研究的範圍,像是 復華投信就建立了80餘人的投資研究團隊,其中專司海外投資 研究的經理人及研究員就超過20人,因此能夠大幅提升海外投 資及操作的能力,並足以跟國際的資產管理業者相抗衡。 復華投信指出,對於未來全球投資的觀察重點,首先是可望於第 一季揭露完畢的金融業財報,因為美國金融業受到次貸風暴拖累 而在2007年大舉認列損失,若房地產市場及信用緊縮問題獲 得改善,將不排除第一季財報落底的可能性。另外在美元中期走 貶趨勢下,短期除了美股反彈機率上升,全球股市也將在橫向整 理間醞釀下一波多頭走勢。 【摘錄經濟b4版】 |