美股延續前兩年的大多頭,開年以來穩步走揚。儘管2月初的震盪一度拉抬投資人恐慌情緒,但近期經濟數據報佳音,美股逐步回穩。
展望今年,安聯投信認為,總經面的良好數據雖可能引發聯準會進一步調升利率,不過美國稅改法案提供利多,企業獲利持續成長,投資人可對美國資產抱正面看法。操作上,應藉由結合高收益債、美國股票與可轉債等多元資產的收益成長策略,為投資人帶來相對低波動與具有吸引力的收益。
主動式基金專家安聯投信承襲集團風險控管dna,繼引進台灣規模最大的境外多元資產基金─安聯收益成長基金後,為提供台灣投資人更有效的投資解決方案,委任集團旗下的收益成長團隊,透過結合高收益債、可轉換公司債及成長股搭配選擇權而成的收益成長策略,成立「安聯收益成長多重資產基金」,2月23日正式獲准募集,核准募集金額為新台幣100億元與人民幣等值新台幣100億元,由玉山商業銀行擔任基金保管機構。
安聯投信表示,安聯收益成長多重資產基金投資策略由來自於美國、成立17年的安聯收益成長團隊所提供。該團隊透過多年的市場經驗與由下而上的個股研究,打造出結合股債的收益成長策略,讓投資人積極參與美國長期基本面行情。
安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示,股票部位主要用來提供資本利得以及股利收入,並納入部分保護性買權(covered-call)策略,提供投資組合額外收益機會。高收益債部位除了降低投資組合風險外,更提供較高的票息收入,貢獻投資收益。可轉換公司債部位不僅增加賺取資本利得之機會,亦加強投資組合抵禦下跌風險的能力,除此之外,轉換公司債仍能做為部分收益來源。
此外,安聯收益成長多重資產基金提供人民幣與台幣雙幣別,除了適合有收益需求的投資人外,對於無法承受單押股票的投資風險、有人民幣需求,或是想要多元投資、分散風險,但較少使用外幣的投資人來說,都適合將本基金納入投資組合,做為核心資產的配置,讓投資人參與美國長期基本面行情。<摘錄經濟> |