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| 柏瑞N級別境內後收 市占第一 |
2018/3/21 |
公開資訊觀測站 |
| 柏瑞投信擁有「創新魂」的企業文化，擅長引領業界趨勢，了解台灣投資人的需求，致力為台灣投資人降低投資成本，率先推出境內後收型「n級別」，藉由創新差異化的策略闖出一片天。
就基金市場而言，對於較習慣短進短出的台灣投資人，基金規模長期要擴增不易，後收型基金的推出，既可以養成投資人長期投資的習慣，又可以留住基金規模，可說是創造出雙贏局面。
基金公司鼓勵投資人長期投資的立意良善，但投資人可能不容易留意到，因應後收級別所產生的成本「分銷費」，可能會讓投資人省了手續費，卻多了分銷費，一來一往等於沒省到。
柏瑞投信早在2015年首創境內後收型「n級別」，免計分銷費，以減輕投資人負擔，不但是業界一大創舉，更引起同業群起效尤。
柏瑞投信自推出境內後收型n級別以來，廣獲投資人和市場認同，帶動通路銷售動能一路成長，更引領同業競相推出n級別基金，目前已有3到4家基金公司跟進。如今柏瑞n級別基金的規模已成為業界最大、境內後收型基金規模市占率超過90%（資料來源：投信投顧公會，境內型基金，2018/1/31），選擇種類也是同業中最多（柏瑞後收型基金包含n級別（月配息）與n9級別（累積型）；台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等多元選擇最完整），分別涵蓋債券型、股票型、多重資產型、平衡型和組合型以及多種幣別，共有11檔基金，可滿足投資人對於節省投資成本、提升資金效能和資產多元配置等3大需求。
柏瑞投信總經理楊智雅表示，基金公司對費用揭露的透明度越來越高，後收型基金費用率高，可能會降低投資意願，但如果免計分銷費，不但可以跟多數境外後收型基金做出區隔，又能達到降低投資成本的用意。
柏瑞後收n級別除了不收「手續費」（投資未達（含）1、2、3年，申購手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時計收，滿3年後即零申購手續費，請詳參基金公開說明書）、「分銷費」之外，平台內同幣別基金亦能自由互相轉換，也不收取基金「轉換費」，柏瑞後收n級別平台同時有台幣、美元、人民幣、澳幣和南非幣等多元計價幣別，是目前業界推出最多幣別選擇的n級別，也是唯一同時涵蓋五種基金類別，給投資人最多元靈活的選擇。<摘錄經濟> |
