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多重資產基金 核心配置首選 |
2018/3/26 |
公開資訊觀測站 |
近年來,市場對於理財規劃的需求日趨多元,多重資產成為新主流。這次安聯投信推出的安聯收益成長多重資產基金,即是委任集團旗下研發出投資黃金比例的收益成長團隊操作管理,由原班人馬全新打造台幣、人民幣兩種幣別,提供台灣投資人更多元化的選擇,及滿足不同的需求。
據投信投顧公會統計資料,過去一年投信發行基金幣別中,台幣仍為最大宗、整體規模增胖近一.九六兆元;其次分別為美元和人民幣,各增胖近八九六億元及近三一o億元。以增幅來看,美元和人民幣分別位居一、二名,各成長一一四%和六六%,顯示人民幣已成為僅次於美元的外幣投資主流。
安聯收益成長多重資產基金將於4月16日正式募集。該基金均衡配置於成長股、高收益債券與可轉債三大資產。
三強資產因為資產屬性的不同,可在不同環境下發揮各自強項,達到互補作用、進而掌握收益成長力,鞏固核心資產的彈性與耐力。
譬如:高收益債,於景氣溫和時可為投資組合提供較高收益;成長股,於景氣火熱時可為投資組合提供較高成長和資本利得;可轉債,在投資組合中扮演彈簧的角色,可於投資景氣混淆時為投資組合提供跟漲抗跌的效果。
三強資產特性包含基本面穩固、趨勢向上、受主流貨幣支持,適合作為核心資產長期持有。美國資產因具有穩固復甦動能,較佳流動性、創新企業技術以及以主流貨幣作為後盾,仍是核心資產不可或缺的部位。
展望後市,美國經濟基本面在勞動力市場改善、減稅政策料推高企業和居民收入的預期下,前景仍正向,仍引領全球經濟繼續復甦前進。許多美國企業的國際競爭力將因此提升,對研發的投資、企業整併的機會也增加。
此時以多重資產切入市場、把握三大收益來源,是捕捉中、長期投資收益成長機會的好方法。<摘錄工商> |