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| 柏瑞投信：動態資產配置 投資新思維 |
2018/6/7 |
公開資訊觀測站 |
| 全球金融市場已步入高波動、輪動快的型態，若只仰賴單一資產的投資模式，將會面臨比較大的壓力。柏瑞投資多元資產管理團隊投資組合經理sunnyng表示，全球經濟持續成長步調不變，但市場上仍存在許多變數，像是美國聯準會（fed）會不會增加升息次數、國際油價會不會持續上漲等因素，都可能造成資產價格的上下劇烈波動。
但回顧歷史，不論股市多頭/空頭、央行升息/降息或是景氣擴張/衰退，任何時候都有資產價格在上漲，因此透過多元資產配置和動態調整的策略，就有可能在任何市況下捕捉到上漲機會。柏瑞投信投資顧問部主管石永平表示，「資產配置」的投資概念由來已久，有別於傳統的策略性資產配置（strategicassetallocation，saa）和戰術性資產配置（tacticalassetallocation，taa），新一代的動態資產配置（dynamicassetallocation，daa）採用的是動態調整策略，跳脫傳統以參考指標為基準的思維，有機會在面對市場變化時主動做出因應，以增進投資效率。
柏瑞環球動態資產配置基金採用新一代的「環球動態多元資產配置」（globaldynamicassetallocation）的操作策略，該基金之特色具有g（global，全球配置）、d（dynamic，動態管理）、a（a-team，優質團隊）、a（adct，配息級別）四大特色。柏瑞環球動態多元資產配置策略投資團隊認為，基本面為推動市場的最終因素，且市場價格在中期會反映基本面變化，所以採用9個月到18個月為投資期間，選出基本面趨勢正向的資產，依據資本市場線（cml）與多元資產策略，建構最佳效率投資組合。<摘錄工商> |
