| 元富證券等包銷慧洋海運初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱：慧洋海運(2637)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數：26,775仟股 由慧洋海運以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計25,499仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計2,550仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計22,949仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由慧洋海運協調股東提供已發行普通股股票計1,275仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量：1,275仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無 4.暫訂提出詢價圈購數量為24,224仟股, 占對外公開銷售部分90.47% 5.暫訂提供公開申購數量為2,550仟股, 占對外公開銷售部分9.52% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形： 申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30% 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定： 1.保證金之收取方式：圈購人詳閱本辦法, 並細填妥詢價圈購保證金繳 款書及詢價圈購單, 至新光商業銀行全省各地分行繳圈購交保證金。 2.保證金之收取對象：參加本次圈購之圈購數量達伍拾脹(50,000股) 以上投資。 3.保證金之收取金額：圈購保證金計算方式為承銷價格範圍上限 (39元)*圈詢數量全額繳款。 4.本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時, 得要求獲配售之 圈購人全額繳交承銷價款。 5.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每仟股200元之圈購處理費。 6.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利 , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依該 購人認購價款自行認購。 四.證券承銷商 元富證券 台北市敦化南路二段97號22樓 電話：02-2325-5818 兆豐證券 台北市忠孝東路二段95號3樓 電話：02-2327-8988 統一證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話：02-2747-8266 康和證券 台北市基隆路一段176號地下1樓 電話：02-8787-1888 臺銀證券 台北市重慶南路一段58號 電話：02-2388-2188 富邦證券 台北市仁愛路四段169號21樓 電話：02-2771-6699 大華證券 台北市重慶南路一段2號12樓 電話：02-2314-8800 台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話：02-2348-3919 華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓 電話：02-2545-6888 元大證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話：02-2718-1234 第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話：02-2563-6262 福邦證券 台北市南京東路一段52號4樓 電話：02-2181-2688 五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣37元至39元之間 六.圈購期間：自99年11月18日起至99年11月23日止 七.圈購及申購數量限制： 專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為2,677仟股 其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為1,338仟股 公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間：自99年11月19日起至99年11月23日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：99年11月23日 十.預扣價款扣繳日：99年11月24日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間：99年11月25日上午九點 十二.未中籤人之退款作業：99年11月26日 十三.承銷價格訂定之日期：99年11月24日 十四.上市掛牌日：99年12月01日 |
