梁雅倩表示，宏利集團在「退休規劃」領域上，耕耘了很長的時間，也相當有績效，在全球許多市場中像是香港、加拿大都是退休金管理領先者，在台灣也長期專注在退休市場上。截至2017年12月31日止，其全球資產配置投資組合團隊之總管理資產已逾1,092億美元。

梁雅倩進一步指出，宏利投信自2011年擔任國內壽險公司發行類全委保單之投資帳戶管理者，其操作績效出色。其帳戶資產配置的海外顧問為宏利金融集團旗下之宏利資產管理（香港）與宏利資產管理（美國），均為全球退休金管理領域專家。

梁雅倩表示，宏利投信母公司之宏利資產管理（香港），是亞洲市場主要退休金方案提供者，不僅總管理資產市占率第1（460億美元，截至2016年12月31日），且自1936年起管理香港公積金，已滿80年；除了在香港強積金平台為生命周期（lifecycle）基金主要創新產品提供者，具市場領導地位，在亞洲各國（包括香港、日本、新加坡、和台灣）透過退休基金平台和投資型保單，提供資產配置投資組合方案，深具專業與經驗。

另外，宏利資產管理（美國）也是美國主要的目標風險基金（生活型態基金lifestylefund）提供者，截至2016年12月底，宏利擁有的退休計畫的參與人數排名第13大（2,700萬人），為第2大退休金計畫提供者。

「宏利投信有來自集團的專業經驗奧援，更是國內少數具有壽險背景之資產管理公司之一，其嚴謹的風險控管與追求長期穩定績效的投資哲學，相對國內其他資產管理業者，更具專業優勢及值得信賴。」梁雅倩說道。

在競爭激烈的台灣市場中，宏利投信也常以「利基型」的藍海商品殺出一片紅海。梁雅倩表示，宏利投信的特色不是去追熱賣商品，而是將最新的資產管理觀念導入台灣，總是希望帶給台灣投資人創新的產品、好的資產管理平台，以「幫客戶賺錢」為出發點。「宏利集團的背景是壽險公司，所以更有嚴謹的風控，讓客戶資產穩定增長，才是我們的目標。」

梁雅倩舉例，宏利投信是最早發展人民幣產品線的公司，現在已擁有完整的人民幣計價基金投資平台，投資領域涵蓋：境外人民幣投資等級債、境外人民幣高收益債券、新興市場高收益債、美元高收益債、亞洲投資等級債券、亞太中小股票、大中華地區股票等，多元的投資標的，風險分散程度較佳，有利宏利投信在人民幣類全委保單帳戶操作上進行更有效率之資產配置調整，創造投資組合收益穩健成長的機會。截至2018年6月30日，宏利投信人民幣境內基金的資產管理規模已達新台幣46.7億元。

在人民幣類全委保單方面，目前第一金人壽、保誠人壽、台灣人壽、三商美邦人壽都有人民幣類全委保單連結宏利投信管理代操之帳戶。其中，截至2017年12月31日，宏利投信在人民幣投資型保單的市占率約達九成，而加計人民幣代操帳戶，資產規模達新台幣116億元，市占率達14.9％。<摘錄工商>