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消息來源 |
| 特別收益投組 穩中求利 |
2018/8/10 |
公開資訊觀測站 |
| 美中貿易戰前景未明，全球進入通膨升溫環境，加上經濟成長可能放緩，都為金融市場增添不確定性。柏瑞投信表示，全球經濟上行的基本面沒有改變，但是國際政經局勢的變化難以預料，在市場亂流中尋求波動相對低的投資組合，已成為當前的重要課題。
如果想避免投資組合表現起伏過大，提高收益率水準，建議可以採用「特別收益」策略的多重資產產品為核心配置，以收益為長期報酬來源。
柏瑞投信長期為固定收益產品注入創新dna，同時擁有境內最大規模的債券型基金和最大規模的股票型基金，領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與收益資產百搭之特性，精選包括特別股、高收益債、投資級永續債等資產，打造出以提升投組效率、增強收益能力為導向，主要報酬來源為投組收益的進化版多重資產型基金。
所謂的「多重資產再進化」意指在收益為導向的目標下，由各類資產中挑選出能創造較佳收益的資產，主要以股票中的「特別股」、債券中的「高收益債」，再加上投資級債中的「投資級永續債」，透過4/3/3的均衡比例配置來分散風險，建構出一個有機會達到較高效益、具有「特別收益」dna的多重資產投資組合，和傳統市面上以所有金融資產為標的之多重資產型產品，大不相同。
柏瑞投信表示，如果以特別股搭配高收益債和投資級永續債等收益型資產，因為所承受的風險因子各異，有機會增加益來源又降低投組風險，適合長期持有，且隨時都可買進，不須苦候進場時點，但仍留意各類資產仍有波動之風險。<摘錄工商> |
