元大投信今年成立「智能化小組」，成員涵蓋跨部門，包含大投資 研究團隊、資訊部、財務部、風控部門、交易部門等，將發展robom anagement、robo advisor、robo trader等系列智能化營運，希望帶 領資產管理業進入ai投信時代。

劉宗聖指出，世代轉型一定會牽動組織調整，像是日前董事會通過 投資端將整合為單一團隊，由執行副總黃昭棠擔任投資長，就是初期 成果的展現。

他表示，國內投信從過去發行各類主動式商品到被動式etf商品快 速成長，整體產業發展已臻成熟，預期接下來將面對價格戰引發的危 機，因此元大投信前年就開始計畫轉型，希望透過投資智能化的策略 有效控管成本、降低投資上對人的依賴度。

在robo manangement方面，未來預定導入成本控制、流程再造、創 新突破等三大面向的轉型工程，希望能夠建構ai智能基金經理，提升 基金操作管理效率，因此在量化投資模型的研發技術等，都已經開始 導入ai、機器學習等技術。

至於robo advisor，元大投信去年領先推出etf ai智能投資平台， 今年也全面導入智能化模式，將服務升級為全球ai智能投資平台，除 了提供投資建議策略，更希望提供智能客服、智能業務，同時提供一 般投資人和高資產客戶差異化服務，劉宗聖強調，未來將轉以配置取 代商品導向。

元大投信也配合轉型陸續申請專利、商標權，目前已經取得八項專 利、一項商標權，劉宗聖說，元大投信15年前開始從單純的被動式商 品朝指數化發展，基金檔數早已超過百檔，勢必要再求取管理營運上 的突破，前面幾年會先從營運自動化開始的基礎建設做起，去年則開 始智能投資整合工程，進而調整資源和人員的管理。 <摘錄工商>