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| 瀚亞多重收益優化基金 9╱7開募 |
2018/9/5 |
公開資訊觀測站 |
| 土耳其風暴暫歇，阿根廷匯率危機再起，隨著市場震盪加劇、各類資產收益率下滑、波動度與關連性卻快速加大，「另類資產」開始成為國內基金業者突破現況的新利器。
瀚亞投信推出多重收益優化組合基金，投資組合推陳出新，一方面透過基金之父m&g的優化收益策略，穩住收益降低波動，另一方面加入約三成的另類收益資產，希望讓投資人資產持盈保泰，預計9月7日登場募集。
瀚亞投資行銷長林長忠指出，傳統股債資產不僅收益率逐步下滑，資產間相關性變高且波動變大，抵抗升息能力也較弱；反觀像數據中心租賃、浮動利率銀行貸款、併購套利等關聯性極低的新型態另類資產，反而有不錯的投資回報。
基金擬定經理人鄭夙希表示，顛覆傳統「非股即債」的傳統概念，這檔組合型基金採取333配置，先鎖定三成主流趨勢股票或債券，精選利基產業及股票，以及具備高債息優勢的高收益債與新興市場債。
再者，納入收益優化策略，布局台灣核備規模最大的m&g收益優化基金（本基金配息來源可能為本金），由英國債券天王操作，以提高投組穩定性，基金經歷多次金融事件高度抗震。
另有三成首度布局創新另類資產（alternatives），透過etf參與如數據中心租賃、銀行貸款，以及美股掩護性買權或企業併購套利的獲利機會。以美股掩護性買權etf收益率來看，可達9%；其他如data center等基礎建設租賃etf或浮動利率貸款的平均收益來看，亦有5.5%左右。
基金將提供新台幣、美元、人民幣、紐幣、澳幣及南非幣等全系列計價級別，更包含手續費後收的s型級別，成為目前台灣境內基金市場上，少數能夠提供多元資產、多重幣別，兼顧收益與創新的投資工具。
<摘錄經濟> |
