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消息來源 |
| 柏瑞動態資產配置基金 投資多元 |
2018/9/10 |
公開資訊觀測站 |
| 年金改革新制實施後，許多軍公教面臨退休收入減少、壽命延長的兩大風險，如何打造穩定的退休現金流，成為當前理財規畫的重要課題。
根據晨星統計，儘管去年全球股市表現優異，但債券與平衡型基金持續熱賣，凸顯全球投資人對於固定收益產品需求持續上升。透過長期持有核心資產，創造收息的來源，已成為眾多投資人信奉的一種理念。因此，在基金配息機制設計上，柏瑞投信認為必須走向差異化、精緻化，方能滿足各類投資人的需求。
柏瑞投信產品發展及投資顧問部主管林炳魁表示，目前國內銷售的境內外基金，配息趨勢已從高收益債發展到平衡型、多重資產型基金，甚至是股票型基金都有，而各種配息機制、穩定配息級別等也應運而生。
為提供投資人更多配息機制的選擇，柏瑞環球動態資產配置基金6月新增穩定月配級別（adct）。而該基金的adc（美元/月配息）級別，2018年8月的年化配息率為6.85%。
柏瑞動態多元資產配置策略模擬自2005年以來到2017年，13年的平均報酬率為8.1%，只有2008年出現虧損，單年度僅下跌-7.8%，比起當時全球主要股市高達60%的跌幅，創造十分優異的下檔保護力，關鍵在於團隊充分發揮柏瑞獨家daa（dynamic asset allocation）全天候投資策略的優勢，團隊在金融海嘯時大幅增持債券比重，降低資產受損程度。
截至6月底，柏瑞動態多元資產基金投資組合包括約22.3%的固定收益型資產，57.8%投資高息股票與機會市場股票，另外配置約19.7%於另類資產，可說是一檔最「活潑好動」的動態資產基金，可投資之資產種類高達80幾種，透過股債之間投資比例0~70%大幅度調整，靈活另類投資工具、動態調整機制，以獨家模型挑選出具有投資價值資產，為投資人積極尋找最有利的投資機會，隨時調整派息需求。<摘錄經濟> |
