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四檔台股ETF 績效亮眼 |
2018/12/19 |
公開資訊觀測站 |
時序接近年底,回顧2018年金融市場動盪,截至12月17日台股加權指數下跌逾8%,櫃買指數下跌超過14%。統計今年來國內指數型股票etf僅四檔繳出正報酬成績,最佳績效達5.63%,表現亮眼。
其中兩檔元大台灣金融、富邦台灣etf傘型之富邦台灣金融指數股票型為金融類型,而國泰低波動etf傘型之臺灣低波動精選30在前十大持股也多著重於金融。
元大msci金融etf追蹤msci台灣金融指數,該指數今年為2.18%,成分股橫跨銀行、金控、保險及房地產公司。元大投信指數暨量化投資事業群認為,今年金融股受惠升息,獲利成績普遍優異,加上豐厚股息入袋,在面臨景氣減緩,電子業前景受手機銷售下滑影響,金融類股相對穩健性質,相對較高息值有抗跌效果,吸引投資人青睞。
對國內金融股來說,另有金金併題材,優質中小金控被視為潛力收購標的。投資人看好金融股或有穩健領息需求,可關注etf。
國泰臺灣低波動30 etf,追蹤tip低波動精選30指數,為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的smart-beta台股etf。
國泰臺灣低波動30 etf基金經理人蘇鼎宇表示,追蹤的低波動指數以聰明的選股策略,選擇波動低且高股息的成分股,選出的股票都是市場上優質的中大型股,例如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等,皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票,因此指數相對抗跌又有穩定的息收,不只是適合在市場波動時持有,長期持有所累積的報酬也遠遠超越大盤。
元大投信指數暨量化投資事業群認為,國際情勢仍不明朗,高股息因子在盤勢震盪時期有防禦功能,表現相對抗跌,加上元大高股息etf往年皆有填息行情,在第4季股市修正期間,規模及受益人數快速成長,說明高股息因子在盤勢震盪時期因防禦功能受投資人青睞。<摘錄經濟> |