(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)

   (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

一.有價證券名稱：牧德科技(3563)股份有限公司普通股股票

二.承銷股數

   1.承銷總數：2,685仟股

     由牧德科技以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計2,557仟股,

     保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,

     先行提撥百分之十, 計256仟股辦理公開申購配售,

     其餘百分之九十, 計2,300仟股以詢價圈購方式辦理銷售。

     另由牧德科技協調股東提供已發行普通股股票計128仟股,

     供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。

   2.預計過額配售數量：128仟股

   3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無

   4.暫訂提出詢價圈購數量為2,428仟股, 占對外公開銷售部分90.43%

   5.暫訂提供公開申購數量為256仟股, 占對外公開銷售部分9.53%

   6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：

     申購倍數達25倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為15%

     申購倍數達50倍以上但未達75倍者, 公開申購配售額度調整為20%

     申購倍數達75倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為25%

     申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為30%

三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式﹑對象﹑金額及沒入退回規定：

 1.保證金之收取金額：本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣5,000元。

 2.保證金之沒入規定：獲配售之人圈購人應於規定期限內扣除圈購保證金

     繳足股款, 認購人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證

     金得沒入之。

 3.保證金之退回規定：如因圈購數量不足玫無法完成訂價﹑圈購人未獲配

     售額度﹑未獲全額配及不合格件之保證金, 抵繳全額應繳股(債)款並

     扣除獲配售額度之圈購處理費後之餘額, 將於繳款日(預計99年12月

     31日, 確定時間以承銷公告為準)退入圈購人帳(戶退款金額將不計息

     並扣除匯款手續費)。若退款帳戶有誤或未依規定填寫, 玫無法退款

     或延遲退款, 使圈購人權益受損或費用增加時, 由圈購人自行負責。

 3.本次承銷案獲配售圈購人應繳交每股0.5元之圈購處理費。

 4.如獲配圈購人未足額繳交股款及圈購處理費, 視同自動放棄認購權利

     , 證券承銷商就該認購保證金得沒入之, 原獲配額度將由承銷商依

     該購人認購價款自行認購。

四.證券承銷商

     台新國際商銀 台北市仁愛路四段118號         電話：02-2326-8898

     華南永昌證券 台北市民生東路四段54號5樓     電話：02-2545-6888

     凱基證券     台北市中山區明水路700號3樓    電話：02-2181-8127

五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於

             每股新台幣25元至33元之間

六.圈購期間：自99年12月23日起至99年12月28日止

七.圈購及申購數量限制：

   專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為268仟股

   其他圈購人之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購數量為134仟股

   公開申購數量每人限購1仟股

八.申購期間：自99年12月24日起至99年12月28日止

九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：99年12月28日

十.預扣價款扣繳日：99年12月29日

   (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格

    可能範圍之上限繳交之認購價款)

十一.抽籤日期、時間：99年12月30日上午九點

十二.未中籤人之退款作業：99年12月31日

十三.承銷價格訂定之日期：99年12月29日

十四.上櫃掛牌日：100年/01月/05日