| 拓墣科技董事會通過91年第二次現增案發行價格調降為折價發行 1.事實發生日:91/11/01 2.發生緣由:本公司第二次現金增資案因景氣低迷，無法 依原增資計畫募集完成，故本公司於91年11月1日董事會 議中決議折價發行以順利完成本次現金增資案。 3.因應措施: 本公司91年11月1日董事會議決議變更現金增資案改以折 價發行之說明﹕ 一、現金增資案送件後改以折價發行而未採用其他籌資 方式之原因及其合理性﹕本公司自過去六個多月以來持 續努力向各銀行及金融機構(如土地銀行，彰化銀行，台 新銀行，萬通銀行--等等)申請融資貸款﹐唯因本公司 一來缺乏硬體設備(如廠房，土地等)及其他標的作為抵 押物，二來因信貸的申請爰因本公司過去三年以來仍持 續虧損之故，一直無法順利申貸到銀行借款。 另在本公司股東成員中法人股東佔股權一半以上，且與 本公司並無業務往來，於法來說法人股東亦不可能對本 公司有資金融通之行為，在所有能嘗試的借款途徑都無 法取得資金的前提下，為使得本公司能順利營運並確保 原股東們的投資權益，遂有本現金增資案的提出。 由於上述原因，目前最可行之資金來源方案即是透過現 金增資方式，但由於景氣低迷，造成投資人投資意願低 落，本公司原增資案每股以10元認購價格募集，並未能 吸引原股東及特定人認購，多數投資者認為本公司帳面 淨值並未達10元，投資成本有稍高之嫌，因本公司九十 年度財報每股淨值為6.7元，且今年截至目前為止帳上自 結損益數亦為虧損，故以不低於九十年度財報每股淨值 太多為前提下，遂於董事會議中決議現金增資價格改為 每股6元折價發行較為合理。 二、發行價格訂定方式及對股東權益之影響﹕ 由於評估短期內國內景氣並未有好轉之跡象，本公司本 次現金增資每股依面額10元發行，資金募集完成之可能 性極低，截至增資基準日(91/11/08)日止，僅募集到新 台幣4,917,630元，仍不及擬增資金額的十分之一。 董事會決議為能順應市場行情，順利完成公司資金的募 集與符合公司的資金需求，參考公司過去財報之每股淨 值來訂定發行價格，本公司八十八年經會計師查核簽證 之財務報告之每股淨值為11.2元，八十九年每股淨值為 9.9元，九十年每股淨值為6.7元，今年度自結損益猶尚 在虧損階段，故董事會中出席之董事們一致通過以稍低 於目前每股淨值為發行價格，亦不致損及原有股東權益 ,遂每股以6元折價發行。對於股東權益影響的部份，本 公司現金增資新台幣2,500萬元後的資本額將由原有1億 750萬元增加至1億3,250萬元；實收資本額將較原來增加 達23.6%(股數由1,075萬股增加至1,325萬股),對於每股 盈餘有稀釋作用，每股盈餘將較原來減少18.87%。 三、送件後方調降發行價格低於面額之原因及合理性： 本公司原業經主管機關核准(91/09/05)之現金增資案， 擬增資新台幣4,950萬，截至增資基準日(91/11/08)日止 ，僅募集到新台幣4,917,630元，仍不及擬增資金額的十 分之一。為因應現時的資金需求與增資完成的必要性， 董事會出席成員咸認為在目前景氣低迷且至明年度未必 能夠好轉的前提下，以本公司原增資案每股10元認購價 格募集難以募集到所需資金(事實上原案以面額10元募 集前提下，原法人股東們皆未認購)﹔此外就本公司近三 年以來日漸下降的淨值趨勢(每股淨值由88年底的11.2 元/股一路下降至90年底的6.7元/股，未來仍可能持續下 降)，若非採取折價發行6元/股﹐甚至於更低的價格，並 同時搭配降低募集金額的做法，將難以完成現增案的募 集。從而董事會決議為能順應市場行情，順利完成公司 資金的募集與符合公司的資金需求，決議將每股認購價 格降低至六元較為合理亦較可行，並同步降低募集金額 至新台幣1,500萬元，與原案的資金需求差距部份，由公 司精簡人事並考慮刪減生產線(如軟體事業群)予以因應 。4.其他應敘明事項:本現金增資案俟呈奉主管機關核准 後另行公告之。 |
