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消息來源 |
| ETF利多 平均報酬率15% |
2019/8/13 |
公開資訊觀測站 |
| 投信投顧公會統計，上半年債券etf吸金4,529億元，高於境內、外債券基金的2,314億元及3,029億元，是三大類基金之首；在今年報酬上，債券etf也暫時領先，平均達到15.5%的報酬率，優於境內外個別或整體平均皆10~11%的表現。
主動式基金和etf的一大差異，是前者追求超額報酬，後者追蹤指數，因此一般認為，etf表現比較沒爆發力，但今年債市走大多頭，反而是貼近純債券投資的etf領先，不論最佳一檔或平均報酬都跑在前頭。
理柏統計，今年來境內外債券基金採新台幣計價的平均報酬率都在10~11%左右，並以外資投信管理的基金較領先，第一名是瑞銀的（盧森堡）亞洲全方位債券基金（美元）累積報酬率15.4%，第二名安聯亞洲靈活債券基金at累積（美元）以15.31%緊追，第三名匯豐亞洲高入息債券基金am2-usd報酬率15.3%。
第四名才有本土投信基金上榜、由元大投信的亞洲優選高收益債券證券投資信託基金a類型（新台幣）以14.97%拿下，五到十名分為瀚亞、柏瑞、富達、野村總代理的nn（l）、法巴百利達以及野村旗下的亞債基金上榜，整體前十名多達九檔都由外資投信管理。
原型債券etf則計有36檔於今年以前成立，平均報酬率為15.5%，並有22檔超過20%，前五名包括群益15年ig電信債達到26.3%、群益10年ig金融債25.7%、富邦全球投等債25.4%、元大投資級公司債24.7%、以及國泰投資級公司債24.5%，清一色是投資級債。
值得注意是，債券etf雖然大漲，但一度因壽險投資遭致批評，除了影響投資人無法真正理解產品優勢，在今年產品大漲下，報酬也幾乎由法人賺走，不少散戶因此扼腕。不過就年期而言，債券etf成立並不久，配息表現也待觀察，仍建議先做追蹤再尋求買點。<摘錄經濟> |
