宏利投信為配合政府政策，因應境外資金匯回專法規範內容推出「宏利七年階梯到期新興市場債券基金」（下稱該基金），原則上投資該基金屆滿5年後可領回持有單位數的1/3，滿6年後再領回1/3，7年期滿後將剩餘單位數全數領回；針對境外資金匯回專法規範量身訂做，投資人亦能於投資期滿後獲得相當收益。該基金日前已申報生效，由兆豐銀行保管及銷售。

該基金預定經理人鍾美君指出，以資產配置角度來看，將部分資金配置於能抵禦市場波動的資產類別，方有利於控制整體風險。目標到期債券基金的特色之一，就是對於利率變化的敏感度，會隨投組中債券的存續期降低而下降。在利率可能走低帶動各類金融資產收益率下滑的趨勢下，相對具防禦優勢的目標到期債券基金來說，較適合欲控管金融投資風險並想追求目標收益的投資人。

宏利七年階梯到期新興市場債券基金聚焦於風險調整後報酬率（夏普指數）較佳的美元計價新興市場債券，可望有效率地達到目標收益。鍾美君指出，從基本面來看，在中產階級擴張、基礎建設持續發展下，新興市場未來經濟成長率仍將高於成熟國家，支撐新興債市的成長動能。即使地區風險仍須留意，然新興國家高收益債券違約率仍繼續維持低檔。<摘錄經濟>