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| NAND概念股 法人按讚 |
2019/11/26 |
公開資訊觀測站 |
| 集邦科技昨（25）日發布最新報告指出，全球儲存型快閃記憶體（nand flash）主要廠商上季總營收大增逾一成之後，本季旺季需求延續，各廠營收、獲利持續看增。法人看好，台股當中，群聯（8299）是最純的nand概念股，受惠最大；威剛、創見、宇瞻等記憶體模組廠也沾光。
群聯第3季在nand止跌回穩帶動下，基本面率先表態，不僅單季毛利率衝上近期新高的27.42%，季增逾5個百分點，稅後純益更大增1.1倍，每股純益8.28元，創新高，前三季每股大賺16.71元，傲視本土同業。群聯已預告，本季購物節來臨，客戶補貨積極，為營收持續帶來正面挹注。
群聯認為，目前主要nand晶片原廠庫存已逐漸去化，加上5g技術應用基礎設備開始建置，車載系統普及率上升、內容創作者等nand儲存新應用興起，推升市場對記憶體產品需求，價格也將反彈走揚。
威剛指出，國際大型資料中心訂單已陸續回籠，新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底。
集邦科技最新報告指出，受惠於年底銷售旺季，以及因應美中貿易衝突客戶提前備貨需求增加，加上主要大廠減緩跌價動作，第3季全球nand flash廠商出貨量年增25%、營收季增10.2%，預估本季旺季需求持續，各廠營收和獲利持續提升。
集邦旗下記憶體儲存研究（dramexchange）表示，隨著更名為鎧俠（kioxia）位於日本四日市的廠區日前發生跳電事件，帶動整體nand價格止跌反彈，緊接著進入產業備貨旺季，讓整個nand產業營收向上提升，預料在各廠持續抑制價格跌勢，本季合約價跌幅可望持續收斂，助攻各供應商獲利表現。
集邦調查，第3季六大nand晶片廠營收全數成長，以由東芝半導體改名的鎧俠，以及英特爾季增幅最明顯，分別季增14.3%、37.2%。不過，六大廠市占率變化不大，三星仍以33.5%居冠，鎧俠回升至18.7%居次。
增產進度方面，三星仍照原計畫逐季縮減南韓line12的2d nand產品，持續轉進新製程，但維持相同3d nand投片規模；新增的大陸西安二期計畫，仍規劃明年上半年投產，平澤二廠預定明年下半年開始營運。
其次是鎧俠岩手縣k1廠已於10月竣工，預計最快明年上半年產出，有助於位元產出及市場占比回到跳電前水準。<摘錄經濟> |
