旺旺赴港掛牌招股價3~4.1港元籌資443億台幣創紀錄統一拿下 4%股權 台資食品大廠旺旺控股預定25日在港掛牌,昨起進行上市前法 說,將以3~4.1港元區間進行招股,籌資規模高達111億 港元(約443.6億元台幣),除統一(1216)集團拿下 4%股權外,也吸引華人置業主席兼行政總裁劉鑾雄、中國銀行 、建設銀行以及荷蘭合作銀行等策略性投資人參與認購。由於統 一與旺旺均屬食品同業,藉由參股攜手,兩集團聯防合擊宿敵康 師傅的煙硝味,更加濃厚。 預計3月25日在港掛牌的旺旺控股,本業以米果、飲料起家, 根據香港聯交所資料顯示,將在10~13日等4天辦理公開申 購,開放一般散戶投資人參與抽籤,由於這次籌資規模將達 111億港元,預計可創下在港上市的台資企業股之冠。 在昨日展開上市前法說的旺旺控股,招股價將落在3~4.1港 元區間,法人估,本益比約20~27倍。 而本次除了引進統一集團投資4%外,另外包括地產大亨─華人 置業主席兼行政總裁劉鑾雄、中國銀行、建設銀行及荷蘭合作銀 行等也都參與認股,合計認購1.7億美元(約52.6億元台 幣),約佔17%持股。 在資金用途上,根據公司規劃,旺旺控股本次上市所募集的資金 ,80%將先用來償還貸款,其餘20%則做為擴產、拓展銷售 網絡及進軍上游奶粉等業務發展之用。 由於看好中國龐大的食品商機,康師傅與統一等兩大台資食品廠 的競爭也走向白熱化,統一再下一震撼彈,日前決定分別透過統 一(中國)投資3000萬美元、統一國際投資2000萬美元 (約6.2億元台幣),以共計5000萬美元(約15.5億 元台幣)代價買下旺旺控股的4%股權,希望靠雙方合作,挑戰 中國食品龍頭康師傅的地位。 統一集團認為,雙方本業有相關但商品有區隔,投資旺旺控股是 有長期策略考量,目前統一在中國投資已超過30億美元,中國 年營收逾150億人民幣(約660億元台幣),未來仍會持續 尋找策略聯盟夥伴進行投資。 旺旺控股董事長蔡衍明曾說,未來兩岸三通時,旺旺公務機一定 要作為第一架直航的私人飛機。對於兩岸布局企圖心十足,隨總 統選舉進入倒數階段,蔡衍明動作也越來越積極,不但即將在香 港掛牌,還找來重量級台商當夥伴。 在宣告入股旺旺後,統一集團港、台兩地股價同步上漲,除激勵 母公司統一逆勢收紅,昨日在台股重挫149點下,統一以小紅 46.65元作收,單日漲幅2.08%。至於在港掛牌的統一 (中國),昨也上漲6.71%,收4.61港元。 儘管統一與旺旺結盟來勢洶洶,不過康師傅並不擔心。康師傅認 為,策略聯盟對於本業並沒有太大的幫助,在中國市場要靠自己 完整的產品線及通路,並且持續不斷的進行品牌廣告投資。 康師傅認為,目前旗下3大產品線包括速食麵、茶飲料、包裝水 等,市佔都是第一,短期要被競爭對手趕上不易,而康師傅股價 昨日也逆勢上漲1.71%,收10.12港元,與統一集團全 力較勁。 【摘錄蘋果b5版】 |