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首頁 -> 新聞超市 -> 個股新聞 -> 鼎富 #76376 |
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消息來源 |
| 平衡型基金 本土勝洋將 本土基金年報酬10.55% 優於境外的6.94% |
2008/1/4 |
經濟B2版 |
| 新興市場獲利誘人，國人「錢」進海外讓境外基金熱賣，不過， 外國的月亮就比較圓嗎？ 根據ｌｉｐｐｅｒ的統計，台灣核備的全球平衡型（包括亞太） 基金報酬率，國內基金勝過境外發行的基金。 根據ｌｉｐｐｅｒ截至２００７年１２月３１日資料顯示，國內 核備的全球平衡基金中，１６檔全球平衡基金平均一年報酬 １０．５５％，高於境外１３檔全球平衡基金的一年平均報酬 ６．９４％，尤其群益亞太新趨勢平衡、富鼎全球永安平衡、日 盛全球平衡以及復華全球平衡四檔本土基金，近一年報酬均達 １５％以上，優於境外同類第一名的美林環球配置基金的 １４．３５％。 過去一年全球股市波動劇烈，不過，國內核備１３檔境外全球平 衡基金近一年的績效全部為正值，其中有三分之一的報酬率超過 １０％；本土的全球平衡基金中，則有半數基金的報酬率超過 １０％，１３檔境外全球平衡基金的三年年化標準差平均為 ７．２９，而國內同類基金的三年年化標準差平均為６．７９， 成為震盪中資金的避風港。 新興市場興起帶動資金全球化，國內資產管理業者已不侷限於國 內市場的研究，而是積極向全球市場拓展研究的範圍。復華投信 表示，專司海外投資研究的經理人及研究員就超過２０人，因此 能夠大幅提升海外投資及操作的能力，並足以跟國際的資產管理 業者相抗衡。 富鼎投信指出，旗下全球永安平衡型基金雖然規模不大，但資金 布局五大洲，精挑各國一至二檔質優企業，除拉美、新興亞洲外 ，同時布局歐美等成熟市場分散風險，產業部分，在電子科技及 原物料外，也著重獲利穩健的節能、公用事業，不至因區域風險 提高，吃掉獲利。 展望２００８年全球投資，復華投信分析，全球金融市場持續震 盪，經濟發展依然存在不確定性，在市場信用緊縮風險仍未緩和 前，現階段的投資策略應以防禦為首要，先求穩健並採取股、債 平衡投資，強調分散投資區域及股債平衡配置的全球平衡型基金 ，則是不可或缺的投資標的之一。 【摘錄經濟b2版】 |
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